(출연) 김장열 / 유니스토리 자산운용 투자전략 본부장
▶ 트럼프· 바이든 압박에 국내 반도체 위기감 커졌나?
-> 반도체주
- 바이든, ASML· TEL 겨냥 중국 규제
- 반도체 지원법 비판은 엄포용 vs 협상용 "선거 끝나 봐야"
▶ 반도체 강자 TSMC· ASML 호실적...시사점은?
-> 반도체주
- TSMC, 2분기 예상 뛰어는 호실적
- TSMC, 2분기 매출 작년 동기 대비 32%↑
- 세계 최대 장비사 ASML, 2분기 실적 예측 상회
▶ 날개 꺾인 반도체 투탑...시나리오별 주가 전망은?
->삼성전자 시나리오별 주가
* HBM3E 퀄 지속 지연, 3Q 이익 14조 이하 25년 전망 60조 이하=> 8.5~9.0만원
* HBM3E 퀄 지속 지연, 3Q 이익 14조 이상 25년 전망 70조 이상=> 9.5만원
-> 삼성전자 시나리오별 주가
* HBM3E 퀄 통과 시 3Q 이익 14조 이상=> 10만원 이상
* HBM3E 퀄 통과 시, 3Q 이익 14조 이상 25년 70조 이상=> 11만원 이상
-> SK하이닉스 시나리오별 주가
* A. 24년 20조 초반/ 25년 40조 이하 전망=>25만원
* B. 24년 25조 이상/ 25년 45조 이상 전망=> 28만원
* A의 조건+삼성 HBM3E 8~9월 통과 시=> 20만원 초반
* B의 조건+삼성 HBM3E 퀄 지연 시(올 연말~25년초)=> 30만원
▶ 형님 무너지니 지지부진한 반도체 소부장...전략은?
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