(출연) 김진경 / 불사조리서치 본부장
▶ 사흘째 투심 살아나는 국내장... 매수 전략은?
- 장 초반 매도세 보인 외국인 순매수 전환
- 바이오주, 美 국채금리 하락 및 정부 지원에 강세
- 당분간 개별 이슈에 민감한 시장 예상
- 실적시즌 진행 속 내용 체크 필요
- 유독 AI, 로봇주의 강세 지속
- 기대감 불구 단기간 가파른 상승 종목은 주의
▶ 차세대 패키징 기술 '유리기판'... 상용화 속도전!
-> 유리기판주
- CES 이후 유리기판 관심 상승
- AI 반도체 수요 증가 속 패키징 기술 혁신 요구
- 우수한 열전도율· 높은 차원의 안정성
- AI반도체 진화에 따른 유리기판 수요 증가 예상
- 빅테크 기업들의 도입 움직임도 확인 필요
- 딥시크 여파 불구 AI 사업 투자는 지속 확대
- 추가적 성장 기대감 높아
▶ 숨고른 유리기판주, 다시 질주할까?
-> 유리기판주
- 유리기판 상용화에 성큼... 삼성전기· SKC· LG이노텍 등 관심
- 켐트로닉스, 필옵틱스, 아바코 등 주요 대기업과 협력
- 실질 유리기판 관련 기술력 확보 기업 체크
- 섹터 특성상 아직은 이슈에 민감한 반응
- 종목별 옥석가리기 중요
▶ 유리기판· MLCC 성장 기대 삼성전기
-> 삼성전기
- 2027년 유리기판 양산 로드맵 밝혀
- 올해 여러 고객사와 샘플테스트 진행
- 빅테크 고객사 대상 고부가 기판 사업 진행
- 경쟁사 대비 유리기판 상용화 속도 빠를 듯
- MLCC, 전장 등 비모바일 분야로 매출 확대
- 목표가 145,000원 / 손절가 128,000원
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