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시장이 재평가 중인 시세의 주인공과
앞으로 재평가가 기대되는 시세의 주인공을 한 번에 만날 수 있는 시간.
유영화 KB증권 프라임센터 과장이 분석하는 오늘 시장의 주인공은?
(출연) 유영화 KB증권 프라임센터 과장
▶현대건설, 홀텍과 美 SMR 건설 추진 본격화…원전주 편입?
1. 분석해서 잠금해제 → 현대건설
- 미국 에너지부, SMR 설계 총 9억 달러 지원
- 미국의 SMR 건설은 기술→ 실행 단계 전환 의미
- SMR 상업용 운영 시점 2029년...지금부터 관심 필요
- 2030년 상용화 목표 위해 올해부터 SMR 수주 진행
- 원자로는 가장 강력한 규제를 받는 산업
- 설계 승인· 부지 인허가까지 총 4~5년 이상 필요
- SMR은 민간· 공공 협업이 핵심...수주 계약이 '신호탄'
- 현대건설, 원자력 산업에서 긍정적 사이클 진입
- 홀텍, 비상장으로 5개 대륙에 19개 자회사 보유
- UAE 바라카 원전 프로젝트 성공...대형 원전 시공 경험
- 원자로 시공, 고난도 기술 요구...검증된 업체만 가능
- 美 하반기 Tier 1 최종 선정 확정 시 프로젝트 가속화
- 홀텍, 이미 SMR-160 소형 원자로 설계 보유
- 목표가 49,000원 / 리스크 주의 구간 32,000원
▶두산, 자체 사업으로 어닝 서프라이즈...AI 시장 새 주도주?
2. 분석해서 잠금해제 → 두산
- 북미 NV사향 수익성 예상치 큰 폭으로 상회
- 1분기 NV사향 매출 약 1,600억(+50%) 추정
- 올해 전자BG 영업이 4,650억(+279.1%) 전망
- 북미 NV사 B제품 수요 견조한 흐름 예상
- ASIC· 800G 등 하이엔드 제품 양산 준비 마무리 단계
- CCL, PCB 연결의 코어 역할을 하는 핵심소재
- 최근 AI 고속 연산 수요 증가로 고품질 제품 수요 급증
- 트래픽 급증으로 네트워크 시장도 CCL 중심 재편
- MLB 기판 주요 원재료 CCL 소재 성장 사이클 진입
- 대만 주요 CCL 공급업체 역대 최고 실적 경신 중
- 목표가 400,000원 / 리스크 주의 구간 265,000원
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