(진행) 이혜림 머니투데이방송 앵커
(출연) 박희철 / 흥국증권 연구원
Q. 새정부가 이끄는 AI 육성… 전력기기주 슈퍼사이클 지속?
Q. AI 업고 달리는 전력기기주, 추가 업사이드 어디까지?
- 올해 AI 서버 출하량, 연간 40% 이상 성장 예상
- 미국 내 핵심지역, 버지니아주 수요 강세
- 전력 부족→ 추가 발전원 착공→ 그리드 증설
- 국내 중전기 3사, 연내 저점 대비 평균 70% 상승
- 발전원 투자 지속 예상… 수요 피크아웃 가정 어려워
- 전력기기주 탑픽 지엔씨에너지
- 지엔씨에너지, 데이터센터 등 건축물에 비상발전기 공급
- 지엔씨에너지, 국내 데이터센터 비상발전기 70% 시장 점유율
- 지엔씨에너지, 여전히 부담없는 밸류 매력적
Q. 다시 활기찾는 반도체… IT 하드웨어 중 유리기판 전망은?
- 레거시 공급 부족, D램· 낸드 가격 상승에 반도체 낙관론
- 국내, HBM 필두로 하이엔드 메모리 반도체 역량 보유
- 유리기판, 고성능 기판 30~50% 수준 대체
Q. 애플 WWDC 논란 해명… 애플 AI 복귀 아직 멀었나?
- 中 내수 브랜드 소비 추세에 따라 수입 브랜드 성과 저조
- 신규 IT 디바이스 시장 출시 중요
- 스마트 글래스로 나아가는 빅테크 방향성 감지
- 스마트 글래스 관련 밸류체인 주목
Q. 트럼프 관세 불확실성 여전, IT 하드웨어 투자전략은?
- IT 디바이스 업체, 주가 상승 모멘텀 야기하는 트리거 집중
- 리레이팅 기대보다 EPS 상승 집중
생방송 [시장을 여는 아침 글로벌6]은 매일 오전 05시 55분 ~ 06시 52분에 여러분과 함께 합니다.
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