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시장이 재평가 중인 시세의 주인공과
앞으로 재평가가 기대되는 시세의 주인공을 한 번에 만날 수 있는 시간.
유영화 KB증권 프라임센터 과장이 분석하는 오늘 시장의 주인공은?
(출연) 유영화 KB증권 프라임센터 과장
▶ SNT에너지, 2분기 깜짝 실적에 '불기둥'… 다음 후발주자는?
1. 분석해서 잠금해제 → 비에이치아이
- HRSG, LNG 복합화력발전의 핵심 설비
- 2020년 아멕포스터휠러로부터 HRSG 원천기술 인수
- 전 세계적으로 전력 수요 증가· 석탄화력발전소 대체 흐름
- 중동 지역 발전소 프로젝트 대형화 추세로 수주 기대
- 2분기 매출 1,794억(+107.9%)· 영업이익 119억(+98.6%) 전망
- 2024년 수주 기반 HRSG 외형 성장(+247.7%)
- 누적 수주 약 1.2조… 연간 신규 수주 1.5조 상회 전망
- 7개의 다양한 BOP 관련 제품 포트폴리오 보유
- 국내 신월성 1· 2호기 복수기 제작 참여
- 도시바를 통한 3대의 복수기 미국 수출
- SMR 등 차세대 원전에 BOP 적용 수혜 기대
- 목표가 48,500원 / 리스크 주의 구간 32,500원
▶ LNG선 핵심 세진중공업, 탄탄한 실적 행보… 매수 타이밍?
2. 분석해서 잠금해제 → 세진중공업
- 현재 기자재 업체 엔진· 탱크 순으로 멀티플 높은 상황
- 타 엔진 업체 대비 저평가
- HD현대마린엔진과 시가총액 3배 가량 차이
- 2024년부터 증설 시작… 탱크 최대 40척까지 캐파 증가
- 국내 독립형 LPG 탱크 시장 독과점 중
- 2027년까지의 수주잔고 안정적으로 확보
- 2분기 실적에 대한 우려로 주가 저평가
- 2분기 영업이익률 11.4% 전망
- 하반기 탱크 인도 척 수 증가 수익성 개선 전망
- 목표가 14,000원 / 리스크 주의 구간 9,300원
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