돈이 모이는 곳에는 이유가 있다.
성공투자를 위해 반드시 읽어야 하는 '돈의 흐름'.
오늘 장 어디에 돈이 모이는지 알면,
그곳에 기회가 있다.
(출연) 박근형 IBK투자증권 영업부 부장
▶ 오늘 시장의 핵심 - 삼성전자· SK하이닉스 vs 실리콘투
- '돌아온 주도주' 삼성전자· SK하이닉스 vs '실적 기대' 실리콘투
<삼성전자, SK하이닉스>
- 삼성전자, 역대 최대 실적에 '10조 클럽' 재입성
- 오픈AI· AMD 협력· 일반 서버 수요 증가로 투심 개선
- D램 현물가 올해 초 저점 통과 후 추세적인 상승세
- 관세 불확실성 속 고객사들의 선제적 재고 확보
- 2026년에도 메모리 업황의 호황 이어질 전망
<실리콘투>
- 3분기 매출 2.987억( 60%)· 영업이익 607억( 43%) 전망
- 미국 매출 553억 전망으로 추정치 상향
- 유럽 매출 1,244억( 190%) 전망
- 폴란드 창고 CAPA도 확장 예정
- 중동 지역은 후티 반군 이슈 해소로 실적 반등
Q. 상승 랠리 서막… 주도 섹터 후보는?
- 메모리· 전력· 방산· K-컬처, 구조적 초과 성장
- IT 테크 업종 비중 확대
- AI 확산이 범용 메모리까지 견인… 메모리 슈퍼 사이클
- 테크· 전력장비· 그리드· 방산· K-소비주 주도 전망
- 배당· 자사주 등 개혁 수혜주 은행· 자동차· 지주사 관심
- 전력/그리드 관련주 : AI 데이터센터 전력 수요
- 방산주 : 재비축 교체 수요 확대
- K-컬처 관련주 : 해외 비중 증가로 중기 OP 성장
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