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시장이 재평가 중인 시세의 주인공과
앞으로 재평가가 기대되는 시세의 주인공을 한 번에 만날 수 있는 시간.
유영화 KB증권 프라임센터 과장이 분석하는 오늘 시장의 주인공은?
(출연) 유영화 KB증권 프라임센터 과장
* 6/27 리노공업 29.1% (시가기준) 31.9% (최고가 기준) 목표가 달성 62,500원
* 11/21 샘씨엔에스 10.1% (시가기준) 17.7% (최고가 기준)
Q. 삼성· 하이닉스 급락… AI 버블 우려 재점화?
▶ 에스피지, LG와 로봇 사업 협력… 돌아온 로봇주의 시간?
1. 분석해서 잠금해제→ 에스피지
- 모든 로봇 스펙트럼에 대응 가능한 포트폴리오
- 산업용· 가정용 모터를 생산하는 기어드 모터 기업
- 로봇 핵심 부품 '정밀 감속기' 국내 유일 독자 생산
- 대형 로봇용 SR 감속기· 초정밀 SH 감속기 자체 생산
- 모든 로봇 스펙트럼에 대응 가능한 포트폴리오 보유
- 국내 유일 감속기 풀 라인업 보유
- 최근 로봇 시장, 로봇 팔다리 구동 장치 '액추에이터'에 집중
- 액추에이터, 로봇 원가의 60~70% 차지하는 핵심 부품
- 액추에이터의 성능을 결정하는 핵심 기술은 감속기
- 유성· 정밀 감속기 생산의 독보적인 기술력 보유
- 단순 부품 공급을 넘어 완제품 모듈 시장 진출 계획
- 목표가 65,000원 / 리스크 주의 구간 43,000원
▶ 한미 팩트시트 공개 이후 조선업 훈풍… 이번엔 엔진주?
2. 분석해서 잠금해제→ 한화엔진
- 친환경 선박 개조 시장 개화로 고수익성 기대
- 조선업 투자 핵심은 수주와 실적 사이의 '시간 차'
- IMO 환경 규제 강화로 이중연료(DF) 엔진 채택률 증가
- 수주 잔고 내 DF 엔진 비중 90% 이상
- 고효율 신사업으로 제품 포트폴리오 확장
- 글로벌 조선 업계 엔진 부족 현상 지속
- 엔진 제작사, 조선사와 가격 협상에서 공급자 우위
- 2026년 4분기부터 4행정 중속 엔진 신규 생산
- 2027년 매출 약 1,200억~1,500억 규모 신규 매출 기대
- 목표가 55,000원 / 리스크 주의 구간 36,000원
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