김도형 어드바이저는 OCI홀딩스가 폴리실리콘 증설과 우주 및 AI 인프라 소재 확대로 잠재력을 확인하며 2분기 흑자전환에 성공했다고 분석했다. 이달해 어드바이저는 국내 대표 플라즈마 부품기업인 뉴파워프라즈마가 AMAT의 생산 물량 확대 요청과 높은 시장 점유율을 바탕으로 주목받고 있다고 설명했다. 박찬홍은 HD현대중공업이 미 해군 함정 MRO 수주 기대와 고수익 수주잔고 반영 등을 통해 상선과 방산 등 전 분야에서 동반 성장할 것으로 전망했다.
▶▶▶ 클라쓰 있는 인사이트
▶ 김도형 어드바이저
오늘의 인사이트 - 우리도 반격 준비 중
-조선: HD한국조선해양, HD현대중공업
▶ 이달해 어드바이저
오늘의 인사이트 - 미워도 다시 한번
-반도체 소부장: 엘티씨, 브이엠
▶▶▶ 클라쓰 있는 종목
▶ 김도형 어드바이저
OCI홀딩스(010060)
-폴리실리콘 증설로 비중국산 프리미엄 재확인
-우주/AI 인프라 소재 확대로 잠재력 확인
-2Q 흑자전환 성공
▶ 이달해 어드바이저
뉴파워프라즈마(144960)
-국내 대표 플라즈마 부품기업
-AMAT, 2028년까지 생산 물량 확대 요청
-RPS 기술 국내 시장 점유율 1위 · 글로벌 2위
▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰
▶ 박찬홍의 레벨업 클라쓰 'HD현대중공업(329180)'
-HD현대미포와 합병 효과 본격화
-美마스가 프로젝트 및 美 해군 함정 MRO 수주 기대
-LNG선·친환경 이중연료선 중심 고수익 수주잔고 반영
-상선·해양·엔진·방산의 동반 성장 구조 부각
-단기 낙폭과대 따른 기술적 반등 구간 진입
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