엔비디아가 젠슨 황의 CEO(최고경영자) 퇴진 이후에도 한국에 GPU(그래픽처리장치) 26만장을 공급하겠다는 계획을 유지하기로 했지만 실제 납기가 늦어질 수 있다는 우려가 나온다. 리더십 공백에 미국의 AI(인공지능) 반도체 수출규제 강화 움직임까지 겹쳐 공급망 불확실성이 커지고 있어서다.
15일 정부와 업계에 따르면 과학기술정보통신부는 지난 13일 류제명 제2차관 주재로 엔비디아와 현안점검회의를 열고 공급 계획에 변동이 없다는 입장을 확인했다. 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 정부가 직접 조달할 GPU 약 3만5000장 중 2만1000장을 확보했다고 밝혔다. 나머지 1만4000장은 내년 초까지 들어올 예정이지만 구체적인 입고 시점은 공개되지 않았다. 국가AI컴퓨팅센터를 통한 1만5000장도 별도로 확보 중이다.
문제는 전체의 약 80%인 민간 물량 21만장이다. 지난해 10월 발표 당시 삼성전자·SK그룹·현대차그룹이 각각 최대 5만장, 네이버클라우드가 6만장을 도입하기로 했지만 기업별 공급 일정은 공개되지 않았다.
업계가 우려하는 건 엔비디아 공급망이 황 전 CEO 개인의 협상력에 상당 부분 의존해왔다는 점이다. 그는 싱가포르 기업 메가스피드의 전직 CEO 앨리스 황과의 부적절한 관계 등이 알려지며 물러났고 엔비디아는 콜레트 크레스 CFO(최고재무책임자)를 임시 CEO로 선임했다.
딜런 파텔 세미애널리시스 CEO는 "젠슨 황이 작은 부품업체 경영진까지 직접 설득해 생산 물량을 확보해왔다"며 "이제 젠슨 황이 사라지자 공급업체들이 시장을 둘러보고 있고 구글은 더 많은 생산능력을 달라고 매달리고 있다"고 말했다. 일론 머스크 테슬라 CEO도 "많은 거래가 서면 계약이 아닌 젠슨 황과의 악수로 성사됐다"며 "그가 없으면 핵심 거래 중 적어도 일부는 무산될 것"이라고 전망했다.
모정훈 연세대 교수는 "젠슨 황은 그동안 친한국적인 입장이었다"며 "이미 확보된 물량은 괜찮겠지만 구두로 이야기된 부분은 변동성이 있고 공급 우선순위가 바뀔 가능성도 있다"고 밝혔다.
규제도 변수다. 미 의회는 AI 반도체의 중국 유출을 막기 위한 'AI 오버워치법' 등을 NDAA(국방수권법)에 포함하는 방안을 논의 중이다. 대중국 수출규제 완화를 주장해온 황 전 CEO가 물러나면서 규제 강화론을 견제할 힘이 약해질 수 있다는 관측이다. 니혼게이자이신문에 따르면 대만 서버업체들은 신규·소규모 고객 주문을 잠정 중단하는 등 납품처 확인을 강화했다.
조달처 다변화는 초기 단계다. 과기정통부는 7월 AMD와 AI 인프라 협약을 맺었지만 GPU 도입 물량과 시기는 공개되지 않았다. 구글 TPU(텐서처리장치)는 기존 GPU 소프트웨어와의 호환성 문제가 있다. 국산 NPU(신경망처리장치)도 대규모 AI 모델 학습에 필요한 성능과 공급 물량 면에서 아직 엔비디아 GPU를 대체하기 어렵다. 업계 관계자는 "엔비디아 약속이 실제 납기로 이어질지 점검하는 동시에 여러 AI 가속기를 함께 운용할 인프라를 갖추는 것이 과제"라고 했다.