19일(현지시간) 예정된 인공지능(AI) 업체 앤트로픽의 미국 나스닥 기업공개(IPO)에 공모 물량의 수배에 달하는 투자 수요가 몰린 것으로 알려졌다.
11일 블룸버그통신은 익명의 소식통을 인용해 앤트로픽의 IPO 수요 예측에 접수된 주문 물량이 공모 주식 수의 몇 배에 달했다고 보도했다. 소식통에 따르면 초과수요는 대규모 물량을 인수하려는 주요 기관 투자자들이 주도했다. 구체적인 주문배수는 공개되지 않았다.
앤트로픽은 오는 18일 공모가를 확정하고 19일 나스닥에 상장 예정이다. 8억140만주를 주당 공모가 70~78달러 수준으로 발행해 644억달러, 엔비디아와 구글 등 주요 기업들을 대상으로 한 별도 사모발행을 통한 260억달러 등 총 904억달러(약 121조원)를 조달하는 게 목표다.
앤트로픽의 IPO가 계획대로 진행되면 지난 6월 스페이스X IPO(조달액 857억달러)를 넘어서는 역대 최대 규모가 될 전망이다. 완전희석 기준 앤트로픽의 기업가치 목표는 약 1조4000억달러(1873조원)다. 파이낸셜타임스는 앞서 앤트로픽이 예상보다 많은 투자자 수요에 공모가 상향 조정을 계획 중이라며 조달액이 1000억달러 이상으로 늘고 기업가치가 최고 1조5000억달러 이상으로 높아질 수 있다고 전했다.
지난 10일부터 투자설명회에 돌입한 앤트로픽은 기관 투자자들을 대상으로 수요 예측을 진행하고 있다. 소식통은 "앤트로픽은 잠재적 투자자들을 대상으로 투자설명회를 진행해 IPO 수요를 끌어올릴 계획"이라며 "금요일(13일)에는 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)와 제이미 다이먼 JP모간체이스 CEO가 함께 참여하는 온라인 생중계 행사가 진행된다"고 말했다.
블룸버그는 전날 아모데이 CEO와 다이먼 CEO가 13일 정오경 미국 뉴욕에서 앤트로픽의 IPO에 대해 논의하는 라이브 스트리밍 행사에 참석할 예정이라고 보도한 바 있다. JP모간은 골드만삭스와 모간스탠리가 주관하는 앤트로픽 IPO 거래에 참여하는 22개 은행 중 하나로 미국 내 개인투자자 대상 마케팅과 주식 배정을 담당하고 있다. 앤트로픽은 전체 공모 물량 중 약 15~20%를 개인투자자들에게 배정하는 방안을 검토해 왔다.