스마트폰 OLED 역성장에도 폴더블은 '쑥'…K패널 판 커진다

메모리 반도체(이하 메모리) 가격 상승 여파로 스마트폰용 OLED(유기발광다이오드) 패널 시장이 역성장하고 있지만 폴더블 OLED 시장은 성장세를 이어갈 전망이다. 애플 등 주요 스마트폰 제조사들이 폴더블 제품 출시를 확대하면서 관련 패널 수요도 늘어날 것으로 기대된다. 기술 경쟁력을 갖춘 국내 디스플레이 기업들에도 새로운 성장 기회가 열릴 것으로 보인다.

12일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올해 글로벌 폴더블·롤러블 패널 출하량은 전년 대비 23% 증가할 것으로 예상된다. 같은 기간 글로벌 스마트폰용 OLED 패널 출하량이 3% 감소할 것이라는 예측과 대조적이다. 카운터포인트리서치는 "더 많은 브랜드가 신규 폼팩터를 출시하고 프리미엄 포트폴리오를 확대하면서 폴더블 OLED는 핵심 성장 동력이 될 것"이라고 내다봤다.

올해 주요 스마트폰 제조사들은 폴더블 신제품을 잇달아 선보였다. 삼성전자가 지난 7월 '갤럭시 Z8 시리즈'를 출시한데 이어 애플도 지난 9월 첫 폴더블폰 '아이폰 듀오'를 공개하며 경쟁에 가세했다. 화웨이와 샤오미도 각각 '푸라X 맥스', '18 폴드' 등을 선보이며 제품군을 확대했다. 모토로라도 내년 1월 폴더블 신제품을 공개할 예정이다.

폴더블폰 시장 확대는 기술 경쟁력을 갖춘 국내 디스플레이 기업들에는 호재다. 시장조사업체 옴디아에 따르면 올해 삼성디스플레이의 폴더블 OLED 패널 매출은 약 34억9000만달러로 전년(약 12억8000만달러) 대비 172.7% 증가할 것으로 추산됐다. 매출 기준 점유율도 지난해 42.8%에서 올해 74.1%로 31.3%p(포인트) 상승할 전망이다. 삼성전자와 애플에 폴더블 OLED 패널을 사실상 독점 공급하며 시장 확대의 수혜를 선점하고 있다는 평가다.

반면 중국 디스플레이 업체들은 폴더블 OLED 시장 성장에도 매출 감소가 예상된다. BOE의 올해 폴더블 OLED 패널 매출은 약 9억3000만달러로 전년(약 11억1949만달러) 대비 16.9% 줄어들 것으로 분석됐다. 비전옥스와 차이나스타의 매출도 각각 전년 대비 약 42%, 약 60% 줄어들 전망이다. 업계 관계자는 "중국 디스플레이 기업들이 힌지나 주름, 내구성 등 폴더블 관련 기술에서는 상당 부분 따라온 것으로 보인다"면서도 "베젤 최소화 등 세부적인 디자인 구현 기술에서는 여전히 부족한 부분이 있다"고 지적했다.

LG디스플레이도 2023년 17인치 폴더블 노트북용 OLED 패널을 공개하는 등 폴더블 OLED 기술력을 확보하며 시장 확대에 대비하고 있다. 스마트폰용 폴더블 OLED 패널은 아직 양산하지 않고 있지만 향후 시장 성장에 따라 사업 확대를 모색할 여지가 있다는 평가다. 백승룡 LG디스플레이 소형기획관리담당 상무는 올해 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "폴더블 스마트폰은 새로운 폼팩터를 통해 소비자에게 차별화된 가치를 제공한다"며 "AI(인공지능)에 최적화된 대화면에 대한 수요가 확대되고 있다는 측면에서도 앞으로 수요가 증가할 것"이라고 밝혔다.

폴더블 OLED의 시장 내 비중도 확대될 것으로 예상된다. 전체 스마트폰용 OLED 패널 출하량에서 폴더블 제품이 차지하는 비중은 지난해 5.8%에서 2031년 11%로 높아질 것으로 보인다. 또 다른 업계 관계자는 "폴더블폰 시장은 아직 전체 스마트폰 시장에서 차지하는 비중이 크지 않지만 주요 제조사들의 신제품 출시가 이어지면서 성장 여력이 확대되고 있다"며 "관련 패널 수요도 중장기적으로 늘어날 것"이라고 말했다.