미국의 태양광 제품 최저수입가격(MIP) 도입 시점이 한달도 남지 않으면서 글로벌 태양광 공급망 재편도 빨라질 것으로 보인다. 미국 현지에 생산체계를 구축한 한화솔루션과 비중국산 폴리실리콘을 생산하는 OCI홀딩스에 대한 기대감도 커지고 있다.
12일 관련업계에 따르면 미국 정부는 다음달 4일부터 무역확장법 232조에 근거한 태양광 제품 MIP를 시행할 예정이다. 품목별 최저수입가격은 폴리실리콘 1㎏당 21달러, 잉곳·웨이퍼 1㎏당 100달러, 셀 1W(와트)당 0.22달러, 모듈 1W당 0.38달러로 제시됐다. 여기에 15%의 추가 관세가 적용되면 모듈의 실질 수입가격은 1W당 0.43~0.44달러에 이를 전망이다.
이번 정책은 수입가격 인상을 넘어 중국 중심의 태양광 공급망을 재편하는데 초점이 맞춰져 있다. 그동안 중국 기업들은 대규모 생산능력과 낮은 원가를 앞세워 글로벌 시장을 주도했다.
우선 한화솔루션의 경우 미국 현지 생산시설을 중심으로 수혜가 예상된다. 조지아주 카터스빌에 구축한 태양광 수직계열화 생산체계 '솔라허브'를 통해 잉곳부터 셀·모듈까지 이어지는 공급망 경쟁력을 강화하고 있다. 수입 모듈 가격이 오르면 미국산 제품의 상대적인 가격 경쟁력이 높아진다. 업계에 따르면 한화솔루션의 신규 모듈 계약가격은 기존 평균보다 1W당 0.1달러 이상 높게 형성되고 있다. 주택용은 1W당 0.4달러 중반, 발전사업용은 0.4달러 안팎으로 추정된다.
OCI홀딩스는 말레이시아에서 생산하는 비중국산 폴리실리콘을 기반으로 미국 고객사와의 공급계약을 확대할 것으로 예상된다. 미국 태양광 기업들이 세액공제와 외국우려기업(PFE) 요건을 충족하기 위해 중국산 원료 의존도를 낮춰야 하기 때문이다. OCI홀딩스의 폴리실리콘 생산능력은 연간 약 3만5000톤이다. 내년부터 생산 물량 대부분이 미국 고객사와의 장기공급계약(LTA)으로 판매될 것으로 보인다.
최근 미국 중간선거에서 민주당이 다수당을 차지하면서 태양광 시장에 우호적인 정책 환경이 조성될 것이라는 관측도 나온다. 다만 한화솔루션의 기존 저가 계약과 재고 부담, OCI홀딩스의 판매가격 반영 시차 등을 고려하면 국내 기업들의 수혜는 내년 중반 이후 본격화될 것으로 예상된다.
국내 기업들은 비중국산 공급망 확보에 속도를 내고 있다. 한화솔루션은 카터스빌 공장의 웨이퍼·셀 생산라인 가동률을 높이며 현지 생산체계 안정화에 주력하고 있다. 최근엔 글로벌 태양광 평가기관 PVEL의 모듈 신뢰성 평가에서 카터스빌 공장 생산 제품을 포함해 8개 전 항목에서 최고 등급인 '톱 퍼포머(Top Performer)'로 선정되기도 했다. 카터스빌 공장에서 생산할 내년 모듈 물량 대부분의 판매 계약은 확보했으며, 2028년 이후 공급 물량에 대한 신규 계약을 추진하고 있다.
OCI홀딩스 역시 최근 베트남 자회사 네오실리콘테크놀로지(NST)의 생산능력을 기존 2.7GW(기가와트)에서 5.4GW로 확대하기 위한 차입 안건을 이사회에서 승인했다.
업계 관계자는 "실제 현지 고객 수요는 기대보다 큰 상황"이라며 "미국산 제품 우대와 세액공제 세부 조건이 아직 확정되지 않았지만 중장기적으로 탈중국 공급망 구축이 불가피할 것"이라고 강조했다.