이달해 어드바이저는 삼성전자와 뉴파워프라즈마를 관심 종목으로 꼽으며 AMAT의 생산 물량 확대 요청을 언급했다. 박찬홍 어드바이저는 소부장주의 우위를 전망하며 티에스이의 테스트 부품 국산화와 실적 개선 기대감을 강조했다. 김도형 어드바이저는 CMP 공정 확대에 따른 케이씨텍의 장비 및 슬러리 공급 확대와 증설 수혜를 분석했다.
▶▶▶ 클라쓰 있는 스토리
▶ 이달해 어드바이저
-삼전닉스, 단기적 비중 확대 구간
-삼성전자 관심 유효
▶ 박찬홍 어드바이저
-소부장주, 단기 상승 탄력 측면서 상대적 우위
-티에스이, 테스, 브이엠 관심
▶▶▶ 클라쓰 있는 종목
▶ 이달해 어드바이저
뉴파워프라즈마(144960)
-국내 대표 플라즈마 부품기업
-RPG 및 RF 전원공급 모듈 제품 생산
-AMAT, 2028년까지 생산 물량 확대 요청
▶ 박찬홍 어드바이저
티에스이(131290)
-글로벌 반도체 증설 따른 장비 섹터 수급 유입
-반도체 테스트 부품 전문기업
-테스트 부품 국산화 선두주자, 밸류에이션 재평가 기대
-1분기 이어 2분기 호실적 기대감
-DRAM·HBM용 프로브카드로 영역 확장 본격화
-테스트 난도↑, 고부가 제품 믹스 개선 기대
▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰
▶ 김도형의 레벨업 클라쓰
▶ 김도형 어드바이저의 클라쓰 있는 종목 <케이씨텍(281820>
-CMP 공정 확대 통한 장비 및 슬러리 공급 확대
-삼전닉스향 1c DRAM 및 HBM4 증설 수혜
-미세공정 전환 따른 CMP 공정 횟수 증가 수혜
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