삼성증권은 중개형 ISA(개인종합자산관리계좌) 잔고가 6조원을 돌파했다고 21일 밝혔다. 삼성증권은 이를 기념해 중개형 ISA 절세응원 이벤트를 이달 말까지 진행한다.
삼성증권 중개형 ISA 잔고는 약 6조원으로 지난해 말 대비 70% 증가했다. 같은 기간 고객 수는 11% 증가한 130만명이다. 이는 증권업계에서 가장 많은 수치다.
중개형 ISA내 투자 비중을 보면 국내주식 38%, 국내ETF(상장지수펀드) 11%, 해외ETF 33%다. 삼성증권은 코스피 상승으로 국내 ETF 투자 비중이 지난해 대비 6% 증가했다고 분석했다.
삼성증권 관계자는 "증시 상승 시기에 중개형 ISA를 활용해 투자와 절세효과까지 보려는 똑똑한 투자자들이 늘고 있다"며 "중개형 ISA가 장기적인 자산 형성의 핵심 솔루션으로 자리잡을 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
삼성증권은 중개형 ISA고객을 위해 MTS(모바일트레이딩시스템) 엠팝(mPOP)에서 다양한 부가 기능을 제공하고 있다. 금융상품을 ISA 계좌에서 투자했을 경우 일반 계좌 대비 절세되는 금액을 바로 비교해서 제시해주는 'ISA 절세 시뮬레이터', 삼성증권 ISA 고객 중 전월 투자 성과 기준 상위 1000명이 가장 많이 순매수한 종목을 랭킹 순으로 알려주는 '고수 PICK', ISA 전담 PB(프라이빗 뱅커)와 ISA계좌에 대해서 다이렉트로 상담할 수 있는 'ISA 전화 상담소' 등을 지원 중이다.
삼성증권은 절세효과를 극대화하려는 투자자들을 위한 이벤트를 이달 말까지 진행한다. 국내 증시 상승세에 맞춰 투자관심이 늘고 있는 상황에서 중개형 ISA 신규 및 기존 가입고객을 대상으로 △Welcome 이벤트 △Start-up 이벤트 △Level-up 이벤트 △Boom-up 이벤트 4가지로 구성된 '중개형 ISA 절세응원 이벤트' 를 진행한다.
삼성증권은 Welcome 이벤트를 통해 신규 고객 대상으로 기간 내 최초로 중개형 ISA를 계좌를 개설하는 고객에게 상품권 5000원, 개설 후 100만원이상 순입금하는 고객에게 상품권 2만원을 지급한다. 단, 상품권 5000원권 혜택과 2만원권 혜택은 중복으로 지급되지 않는다.
Start-up은 지난 8월31일 기준 삼성증권 중개형 ISA 잔고 100원 이하 고객이 기간내 중개형 ISA 계좌에 100만원 이상 1000만원 미만 순입금시 상품권 2만원을 지급하는 이벤트다.
Level-up 이벤트는 기존, 신규 고객 대상으로 기간 내 중개형 ISA 계좌에 순입금액 규모에 따라 상품권을 지급한다. 순입금액 1000만원 이상이면 3만원, 단계적으로 1억5000만원 이상이면 상품권 50만원을 지급한다.
마지막으로 Boom-up 이벤트는 기간 내 중개형 ISA 계좌에서 100만원 이상 상품(ELS·펀드·채권) 순매수 시 상품별 조건 달성 고객 전원에게 상품권 각 5000원을 지급한다. 단, 해당 이벤트들은 오는 11월30일까지 순입금액 이상의 잔고 및 순매수 조건을 유지해야 한다. 타사 이전 금액은 순입금액 산정 시 2배로 인정된다.