한국투자신탁운용의 한국투자크레딧포커스ESG(환경·사회·지배구조)(채권) 펀드가 2025 대한민국펀드대상 베스트펀드 국채권 부문의 수상작으로 결정됐다.
한국투자크레딧포커스ESG(채권)펀드는 지난 2008년 출시된 대표 국내채권형 펀드다. 한국투자신탁운용이 자체 개발한 크레딧 투자분석 시스템을 기반으로 A-등급 이상 국내 우량 크레딧 채권에 투자해 이자수익과 함께 자본차익까지 추구하는 상품이다. 듀레이션은 1.5~2년 내외다.
한국투자신탁운용은 초과 수익을 얻기 위한 다양한 포트폴리오 전략도 병행한다. 장단기 스프레드 전략 및 섹터·신용등급·종목 간 상대가치 전략 등이 대표적이다. 펀드의 유동성 관리를 위해 크레딧 채권 외에 국공채 비중도 일정 수준으로 유지한다. 또한 저평가된 종목을 적극 발굴해 편입하는 동시에 신용위험 조절을 위해 분기별로 실적을 점검해 관리한다. 이를 통해 펀더멘탈이 낮아질 것으로 예상되는 자산의 보유 비중을 빠르게 낮추는 것이 특징이다. 50개가 넘는 종목을 편입한 해당 펀드의 포트폴리오 조정은 크레딧 전문운용역과 애널리스트가 협업을 통해 결정한다.
펀드 클래스 전체 순자산은 4조7783억원(11월3일 기준)으로 국내 채권형 펀드 가운데 최대 규모다. 다년간의 운용 노하우와 저평가 종목 선별을 통해 채권형 펀드 가운데 우수한 수익률을 기록하고 있다. 1년 수익률은 4.57%, 3년 수익률 21.14%를 나타내고 있고 최근 1년간 2조8000억원의 자금이 순유입되며 성장 중이다.