NH투자증권은 19일 미국 내 전력 공급 부족이 계속되는 상황에서 두산에너빌리티의 신규 수주가 순항 중이라고 분석했다. 이에 목표주가 10만3000원과 투자의견 '매수'를 유지했다.
이민재 NH투자증권 연구원은 "미국 내 데이터센터를 중심으로 증가하는 전력수요를 충족하지 못하는 공급 부족이 계속되고 있다"며 "두산에너빌리티는 이달에만 대형원전, SMR(소형모듈원자로), 가스터빈 전 부문에서 시장의 예상을 뛰어넘는 수주를 달성했다"고 말했다.
이 연구원은 "대형원전의 주기기 수주 금액은 약 4조원으로 예상했지만, 이를 훌쩍 뛰어넘는 수준으로 계약을 완료했다"며 "내년부터 미국, 유럽, 중동 등에서 수주할 대형원전 프로젝트 역시 이와 비슷한 규모의 계약이 이뤄질 전망"이라고 했다. 이어 "SMR 역시 엑스 에너지(4세대)의 주기기 계약이 3세대와 비슷한 시점에 이뤄졌다는 점에서 의의가 있다"고 덧붙였다.
내년에도 두산에너빌리티에 긍정적 환경이 지속될 것이란 전망이다. 이 연구원은 "내년부터 미국을 포함한 대형원전 수주는 본격화될 것"이라며 "웨스팅하우스, 엑스 에너지, 홀텍 등 미국의 주요 원전 업체들 상장 준비 역시 본격적으로 진행되고, 미국 정부는 일본과의 관세 협상으로 확보한 자금을 주요 프로젝트에 투입해 원전 시장 활성화를 유도할 계획"이라고 했다.