삼성바이오로직스는 글로벌 최고 수준 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 기업으로 도약하기 위해 추진한 약 2조7000억원 규모의 유상증자(유증)가 일반공모 청약에서 11조원이 넘는 청약증거금을 모으며 흥행에 성공했다고 16일 밝혔다.
삼성바이오로직스는 지난 12~13일 이틀간 진행한 유상증자 일반공모 청약에 총 974만5071주가 응했다. 청약 경쟁률은 135.6대 1이다. 신주 발행가 117만4000원을 고려하면 약 1억6000만원의 청약증거금을 내야 1주 배정이 가능한 셈이다. 전체 청약증거금은 11조4407억원이다. 국내 증시에서 일반공모까지 진행한 주주배정 유상증자 가운데 역대 최대 규모다.
이 유상증자는 오는 17일 주금납입에 이어 30일 신주상장 등 절차를 거쳐 완료한다.
삼성바이오로직스는 보통주 227만주를 발행하는 유상증자를 통해 확정발행가액 117만4000원 기준 총 2조6650억원을 조달한다. 앞서 진행한 구주주·우리사주조합 청약에서 227만주 중 96.8%인 219만8146주에 대한 청약이 접수됐다. 1주당 100만원을 상회하는 발행가액과 함께 국내외 주식시장의 불확실성이 지속하는 시장 상황 속에서 3만주 이상의 초과청약이 접수됐다.
이어 단수주를 포함한 잔여주식 7만1854주에 대한 일반공모 청약에서 11조원이 넘는 대규모 자금이 청약에 참여했다.
삼성바이오로직스는 유상증자 조달 자금을 글로벌 펩타이드 CDMO인 폴리펩타이드그룹(Polypeptide Group)을 인수하는 데 사용한다. 삼성바이오로직스는 지난 7월 국내 제약·바이오 업계 인수합병(M&A) 역사상 최대 규모인 14억6000만스위스프랑(발표 시점 기준 약 2조7000억원)에 폴리펩타이드그룹을 인수한다고 발표했다.
삼성바이오로직스는 폴리펩타이드그룹을 인수하면 항체의약품 및 메신저 리보핵산(mRNA), 항체·약물접합체(ADC)에 이어 최근 상대적으로 빠르게 성장하는 펩타이드 분야로 서비스 사업 영역을 확장할 수 있다. 포트폴리오 다각화와 중장기 성장동력 확보를 동시에 실현한다는 구상이다. 최근 완료한 공개매수에서 97.98%의 지분이 응했다. 삼성바이오로직스는 강제 매수 등을 통해 폴리펩타이드그룹 지분 100%를 확보할 계획이다.
이명선 DB증권 연구원은 "삼성바이오로직스는 폴리펩타이드그룹 인수로 비만치료제로 주목받는 GLP-1(글루카곤유사펩타이드-1) 시장에 진입한다"며 "폴리펩타이드그룹은 5개국 6개 생산거점을 보유했는데, 최근 삼성바이오로직스 유럽 영업소가 개소한 만큼 글로벌 영업망 구축과 함께 실적으로 시너지를 기대할 수 있다"고 분석했다.
삼성바이오로직스 관계자는 "11조원이 넘는 역대 최대 규모 청약증거금이 모일 정도로 삼성바이오로직스의 성장 전략에 대한 주주들의 신뢰를 확인했다"며 "삼성바이오로직스의 성장 가능성에 대한 시장의 높은 기대감을 입증한 셈"이라고 설명했다.