다우존스산업평균 지수가 금융 업종 강세에 힘입어 6일 연속 상승하며 사흘째 사상 최고치 행진을 이어갔다. 하지만 단기 급등에 따른 차익실현 매물과 트럼프의 이민자 추방 발언 영향으로 기술주들이 급락하며 혼조세를 나타냈다.
14일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우 지수는 전 거래일보다 21.03포인트(0.11%) 상승한 1만8868.69를 기록했다. 사흘 연속 사상 최고치다.
반면 스탠더드앤푸어스(S&P)500 지수는 0.25포인트(0.01%) 내린 2164.20으로 마감했다. 나스닥종합 지수는 18.72포인트(0.36%) 하락한 5218.40으로 거래를 마쳤다.
이날 뉴욕 증시는 업종별로 희비가 명확히 엇갈렸다. 금리 상승과 규제 완화에 대한 기대감이 이어지면서 금융 업종은 2.29% 급등했다. JP모건 체이스와 골드만 삭스는 각각 3.7%와 2.6% 상승했다. 부동산 업종도 1.9% 올랐다. 하지만 트럼프 당선인의 이민자 추방 발언 영향으로 기술 업종은 1.71% 급락했고 통신 업종도 0.88% 하락했다.
트럼프는 전날 CBS와의 인터뷰에서 "약 200~300만에 달하는 범죄자, 범죄기록 보유자, 갱단 조직원, 마약거래상 등 불법 체류자들을 미국에서 내쫓거나 감옥에 보낼 것"이라며 불법 이민자 추방 공약을 재확인했다. 이어 "국경 안전이 확보되고 모든 것이 정상화되면 이민국이 미국에 남아 있는 밀입국 이민자에 대한 결단을 내릴 것"이라고 덧붙였다.
트럼프는 또 멕시코 국경장벽 설치 공약에 대해서도 "이행할 것"이라며 장벽과 울타리를 병행해 설치하겠다는 뜻을 밝혔다.
◇ 달러, '트럼프 효과'로 6일째↑…약 1년 만에 최고치
달러가 트럼프 정부의 경기 부양 기대감과 국채 수익률 급등 영향으로 약 1년 만에 최고치까지 급등했다. 특히 트럼프의 당선으로 내년에 예정된 프랑스와 독일, 네덜란드 등 유럽 지역 선거에서도 국수주의와 보호무역주의를 앞세운 후보가 당선될 수 있다는 우려도 커지고 있다.
이날 뉴욕 외환시장에서 주요국 통화에 대한 달러 가치를 보여주는 달러 인덱스는 전 거래일보다 0.79% 상승한 100을 기록하고 있다. 한 때 100.22까지 상승하며 지난해 11월 말 이후 최고치를 나타냈다. 6일 연속 상승하며 5월 초 이후 최장 오름세다.
달러/유로 환율은 1.13% 급락한 1.0727달러를, 엔/달러 환율은 1.59% 급등한 108.37엔을 가리키고 있다. 달러/파운드 환율도 0.88% 내린 1.2488달러에 거래되고 있다.
브라운 브라더스 해리먼의 마크 챈들러 외환 전략부문 대표는 “재정 지출 확대에 대한 기대감이 커지고 있다”며 “다음 달에 기준금리를 올릴 것이란 확신도 더 강해지고 있다”고 설명했다.
그는 또 “의회도 공화당이 장악하고 있어 투자자들은 재정 지출 확대 정책을 시행하는데 어려움이 없을 것으로 보고 있다”며 “이에 따라 채권 시장과 신흥국, 금에서 자금이 빠져나가고 있다”고 덧붙였다.
연방기금 선물 거래에 반영된 12월 금리 인상 가능성은 80%를 돌파했다. 연방준비제도이사회(FRB)는 다음달 14일에 기준금리를 결정하는 연방공개시장위원회(FOMC)를 개최할 예정이다.
◇ 국제유가, 달러 강세·공급과잉 우려 지속… 일제 하락
국제 유가가 달러 강세와 공급 과잉 우려가 지속되면서 일제히 하락했다. 하지만 12월 미국의 셰일 오일 생산량이 감소할 것이란 전망에 낙폭을 상당 부분 만회했다.
이날 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전 거래일보다 배럴당 0.09달러(0.2%) 하락한 43.32달러를 기록했다. 한 때 42.2달러까지 하락하며 8월11일 이후 3개월 만에 최저치까지 떨어지기도 했다.
런던ICE 선물거래소에서 북해산 브랜트유는 0.33달러(0.74%) 내린 44.42달러에 거래되고 있다.
이처럼 국제 유가가 하락한 것은 달러 가치가 약 1년 만에 최고치를 기록하는 등 강세를 이어가고 있기 때문으로 풀이된다.
또한 석유수출국기구(OPEC)의 10월 산유량이 또 다시 사상 최고치를 기록하면서 내년에도 공급 과잉 상태가 지속될 것이란 우려도 악영향을 미쳤다. 국제 유가가 계속 하락하면서 산유국들의 감산 합의가 제대로 지켜지기 힘들 것이란 전망도 악재로 작용했다.
반면 미국의 셰일 오일 생산량이 감소할 것이란 전망은 호재였다. 미 에너지정보청(EIA)은 12월 미국의 셰일 오일 생산량이 하루 평균 2만 배럴 감소한 449만8000만배럴에 이를 것으로 예상했다. 발표 직후 WTI 가격은 잠깐 상승세로 돌아서기도 했다.
◇국제금값, 달러 강세에 5개월 최저치 행진…구리·팔라듐 강세 지속
국제 금값이 달러 강세 영향으로 하락하며 5개월 최저치 행진을 이어갔다. 반면 트럼프 정부에서 사회 인프라 투자가 확대될 것이란 기대감에 구리와 팔라듐 가격은 급등했다.
이날 뉴욕상품거래소에서 국제 금 가격은 전 거래일보다 온스당 2.6달러(0.2%) 하락한 1221.70달러를 기록했다. 이는 지난 6월2일 이후 가장 낮은 수준이다. 장 초반 1% 넘게 급락하며 1211달러선까지 떨어지기도 했다.
국제 은 가격 역시 온스당 48.9센트(2.8%) 급락한 16.893달러에 마감했다. 이 역시 6월 이후 5개월 만에 최저치다. 백금도 온스당 9.6달러(1%) 내린 933.60달러에 거래를 마쳤다.
반면 구리는 파운드당 1.2센트(0.5%) 오른 2.521달러를 기록했다. 구리는 지난주에만 약 11% 급등하며 5년 만에 최대 상승 폭을 나타냈다. 팔라듐 역시 온스당 13달러(1.9%) 오른 697.70달러에 마감했다.
◇ 유럽증시, 은행 강세·M&A 영향 일제 상승
유럽증시가 은행 업종 강세와 인수합병(M&A) 영향으로 일제히 상승했다.
이날 유럽증시에서 범유럽 지수인 스톡스600 지수는 전 거래일보다 0.22% 상승한 338.23을 기록했다.
독일 DAX 지수는 0.24% 상승한 1만693.69를, 영국 FTSE 지수는 0.34% 오른 6753.18로 마감했다. 프랑스 CAC 지수는 0.43% 상승한 4508.55로 거래를 마쳤다.
은행 업종은 ‘트럼프 효과’가 지속되며 상승한 반면 유틸리티 업종은 2% 가까이 급락했다. 채권 수익률이 급등하면서 은행 업종은 수혜를 입는 반면 유틸리티 업종은 악영향이 예상된다.
대형 M&A 소식도 호재로 작용했다. 지멘스는 미국의 소프트웨어 업체 ‘멘토 그래픽스’를 45억달러에 인수하기로 했다. 멘토 그래픽스의 지분 8.1%를 보유한 엘리엇 매니지먼트도 지지를 표명했다고 지멘스는 덧붙였다. 지멘스 주가는 0.8% 상승했고 멘토는 18.4% 급등했다.
인트럼 유스티티아는 린드로프 그룹을 인수할 것이라고 밝히면서 7.8% 올랐다.