한화솔루션은 상환전환우선주(RCPS) 발행으로 3000억원을 조달한 데 이어 미국 벤처투자펀드를 매각해 약 1255억원의 현금을 추가 확보했다고 16일 밝혔다.
한화솔루션은 2022년부터 자회사를 통해 미국 내 에너지 전환, 순환경제, 탄소활용 등 미래 기술 동향을 파악하고 사업 협력 기회를 선제적으로 확보하기 위해 해당 펀드에 투자해왔다. 혁신 기업을 발굴하고 장기 투자하는 펀드 특성을 고려해 그동안 매각 검토 대상에 올리지 않았다.
그러나 주주 부담을 줄이기 위한 추가 자구안을 검토하는 과정에서 중장기 수익성에 미치는 영향은 제한적이고 조기 유동화가 가능한 벤처투자펀드를 매각하기로 했다. 펀드 매각대금은 유상증자 규모 축소로 부족해진 채무 상환 재원을 보완하고 재무구조 개선에 투입할 예정이다.
또 한화솔루션은 유상증자 정정 과정에서 제시한 3000억원 규모의 투자자산 유동화 역시 신속히 추진할 계획이다. 유상증자와 자구안을 병행해 미래 성장 투자와 재무 건전성 강화 등을 예정대로 추진하고 중장기 사업 경쟁력 강화와 주주가치 제고에 주력할 방침이다.
신용평가사들은 한화솔루션의 유상증자와 신속한 자구안 마련을 반영해 올해 6월 정기 신용평가에서 신용등급(등급전망)을 각각 'AA-(부정적)', 'AA-(Negative)'로 유지했다. 글로벌 불확실성 확대로 석유화학 업종 내 일부 기업들의 신용등급 및 등급전망이 하향 조정된 것과는 다른 결과다. 올해 상반기 신용등급이 유지되면서 등급변동에 따른 이자비용 증가 등 재무적 불확실성도 줄어들 것으로 기대된다.
이재빈 한화솔루션 최고재무책임자(CFO)는 "유상증자가 완료되면 미래성장 투자와 재무구조 개선 계획을 차질 없이 진행할 예정"이라며 "카터스빌 공장 완공으로 미국 태양광 수직계열화 기반을 구축했으며 신재생에너지 부문의 안정적인 실적 흐름이 이어질 것으로 기대한다"고 말했다.