인터넷전문은행 3사가 개인사업자대출에서 엇갈린 전략을 펼치고 있다. 가장 먼저 사업자대출에 뛰어든 토스뱅크는 잔액을 줄이고 건전성 관리에 나섰다. 반면 카카오뱅크와 케이뱅크는 담보대출을 중심으로 2년 만에 각각 2조원 넘게 늘려 토스뱅크를 역전했다.
2일 금융권에 따르면 토스뱅크의 사업자대출 잔액은 지난 6월말 1조3372억원으로 전년 동기 대비 4.9% 감소했다. 인터넷은행 중 가장 먼저 사업자대출을 시작한 토스뱅크의 사업자대출은 2024년 6월만 하더라도 1조6345억원으로 3사 가운데 가장 컸다. 당시 카카오뱅크의 잔액은 1조4070억원, 케이뱅크는 1조416억원이었다.
하지만 6월말 기준 카카오뱅크의 사업자대출은 전년 대비 45.2% 증가한 3조6866억원으로 집계됐으며 케이뱅크는 108.7% 늘어난 3조3015억원을 기록했다. 두 은행 모두 2년 전과 비교해 각 2조2000억원가량 늘었다.
토스뱅크의 잔액 감소는 리스크 관리 때문이다. 토스뱅크의 기업대출 연체율은 2024년말 기준 3%대로 높은 수준이었다. 이후 잔액을 줄이며 연체율도 2%대 초반으로 낮아졌다. 1년 새 0.87%포인트(P) 개선됐다. 동시에 NPL(고정이하여신)비율도 올해 6월 1.78%로 전년 동기 대비 0.57%P 개선됐다.
반면 카카오뱅크와 케이뱅크는 담보대출을 중심으로 사업자대출을 공격적으로 늘리고 있다. 케이뱅크가 2024년 8월 사업자 부동산담보대출을 출시했고 카카오뱅크는 이듬해인 2025년 10월 유사한 상품을 내놨다. 현재 카카오뱅크 사업자대출에서 담보, 보증대출 비중은 69%에 달한다. 케이뱅크는 45%다. 담보대출을 중심으로 취급한 덕분에 건전성 지표도 양호하다. 6월말 기준 카카오뱅크의 기업대출 연체율은 1년 전보다 0.07%P, 케이뱅크는 0.42%P 개선됐다. 아직 사업자담보대출이 없는 토스뱅크도 건전성 관리가 마무리되면 다음 스텝으로 담보대출에 뛰어들 것이란 전망이 나온다.
금융권 관계자는 "2~3년 전 자영업자 신용대출을 많이 늘리면서 대손충당금을 늘리던 시기가 있었기에 안전장치를 마련하려는 것"이라면서도 "자영업자 대상으론 담보·보증대출만 취급하긴 한계가 있어 신용정보 데이터를 얼마나 활용해 대출을 집행할지가 건전성과 수익성 측면에서 격차를 벌리는 조건이 될 것"이라고 말했다.