한온시스템이 지난 9월 23일 이사회 결의로 결정된 주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자의 최종 발행가액이 주당 2830원으로 확정됐다고 18일 밝혔다. 한온시스템은 총 약 9834억원 규모의 자금을 조달할 예정이다.
유상증자는 재무구조 개선을 최우선 목표로 이뤄진다. 조달 자금의 대부분은 차입금 상환(약 8834억원)에 사용된다. 일부 자금은 매입채무 지급을 위한 운영자금(약 512억 원), 생산설비 증설 및 유지보수를 위한 시설자금(약 488억원)으로 활용된다.
이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 새로 발행되는 주식 수는 3억4750만주이며 지난 16일 확정된 최종 발행가액은 주당 2830원이다. 한온시스템은 구주주(11월 14일 기준)에게 보유 주식 1주당 신주 약 0.4주를 먼저 배정하고 오는 19일부터 22일까지 구주주 대상으로 청약을 실시한다. 배정 주식의 20% 범위에서 초과 청약도 가능하다.
한온시스템의 최대 주주인 한국타이어앤테크놀로지(지분율 54.77%)는 지난 9월 25일 이사회 결의를 통해 구주주 배정 주식 수의 100%에 해당하는 1억5229만3930주(새로 발행되는 주식의 43.8%)에 대해 청약 참여를 결정했다. 최대 주주의 100% 청약 참여는 이번 유상증자에 대한 책임경영과 중장기 성장 전략에 대한 의지로 풀이된다.
주주배정 후 실권주가 발생할 경우에는 오는 24일과 26일 양일간 일반공모 청약이 진행된다. 납입 예정일은 오는 30일이다. 신주 상장 예정일은 내년 1월 12일이다.
유상증자 실행으로 8834억원 규모의 차입금 상환이 완료될 경우 3분기 말 연결 기준 약 245.7% 수준이었던 부채비율은 164.0% 수준으로 개선돼 더욱 안정적인 사업 운영 기반이 마련될 것으로 예상된다.
유상증자의 주관 증권사는 NH투자증권으로 한온시스템과 잔액인수 계약을 체결했다. 잔액인수 계약은 일반공모 청약 이후 최종 실권주가 발생할 경우 주관 증권사가 이를 인수하는 구조로 유상증자 이후에도 안정적인 자금 조달이 가능하도록 설계됐다.
이수일 한온시스템 대표이사 부회장은 "이번 유상증자는 재무 안정성 확보를 기반으로 중장기 성장 전략을 추진하기 위한 중요한 전환점"이라며 "친환경차 중심으로 재편되는 시장 환경 속에서 기술 경쟁력 강화와 사업 포트폴리오 고도화를 단계적으로 추진해 수익성을 개선할 계획"이라고 말했다.