31일 마감한 홈플러스 M&A(인수합병) 공개입찰에 예상을 깨고 복수의 업체가 참여한 것으로 알려졌다. 다만 최근 정치권 일각에서 유력한 인수 후보군으로 지목된 농협은 불참한 것으로 파악된다. 홈플러스 측은 비밀준수협약을 이유로 참여 기업에 대한 구체적인 정보는 밝히지 않았다.
홈플러스는 이날 긴급 발표한 미디어 브리핑 자료에서 "공개입찰 인수의향서(LOI) 접수 마감일 복수의 입찰 관계자에 따르면 인수의향서(LOI)를 제출한 곳이 있다고 확인됐다"며 "다만 매각 절차가 진행 중인 만큼, 이번 입찰에 참여한 업체에 대해서는 공개되지 않았다"고 밝혔다.
이번 공개입찰 주관사인 삼일회계법인은 접수된 인수의향서와 자금조달 및 사업계획을 검토한 후, 의향서를 제출한 곳들과 실사를 위한 비밀준수협약(NDA)을 체결할 예정이다. 이와 함께 예비입찰일 이후 최종입찰일 이전까지 인수 의사를 표시하는 추가 매수희망자들과 협의를 진행할 예정이다.
이달 초 공고한 공개입찰 일정에 따르면 인수 후보자는 내달 3일부터 21일까지 실사를 실시한 후, 그 결과를 바탕으로 26일까지 최종 입찰제안서 제출 여부를 결정하게 된다.
매각은 구주 중 우선주를 제외하고 대주주인 MBK 파트너스가 보유한 보통주 전량을 무상소각하고, 신주를 발행해 제3자가 인수하는 방식으로 추진된다. 이를 통해 매각대금이 피매각사인 홈플러스로 유입돼 재무구조 개선은 물론 금융비용 감소로 인한 수익 개선 등 효과가 기대된다.
홈플러스는 연 매출 약 7조원에 달하는 국내 대형마트 업계 2위 업체로 전국 주요 도시에 다수의 대형매장을 가지고 있는 것은 물론 전국적인 물류망을 보유하고 있다. 대형마트 3사 중 온라인 매출(2024년 기준, 1조3000억원)이 가장 높고 주 고객층도 20~40대의 젊은 층으로 구성돼 온라인플랫폼 기반 비즈니스에도 활용할 수 있단 게 회사 측의 설명이다.
이번에 인수의향서가 제출됨에 따라, 현재 11월 10일로 예정된 홈플러스 회생계획서 제출기한은 공개입찰 일정에 맞추어 다시 연기될 가능성이 커졌다.
홈플러스는 "매각 성사에 대한 기대감을 밝히고, 영업 정상화를 통해 이번 공개입찰이 성공적으로 마무리될 수 있도록 마지막까지 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.