엔비디아가 5년 만에 대규모 회사채를 발행한다. 시장의 예상을 뛰어넘는 투자수요가 몰리면서 발행규모를 최대 250억달러(약 37조8000억원)까지 늘렸다.
15일(현지시간) 로이터통신과 파이낸셜타임스(FT) 등에 따르면 엔비디아 회사채 발행 주관사단의 수요예측 결과 당초 목표액인 200억달러(약 30조3000억원)의 4배가 넘는 850억달러(약 128조7000억원)의 주문이 접수됐다.
엔비디아는 폭발적인 수요에 힘입어 최종 발행규모를 250억달러로 증액했다. 미 국고채 금리 대비 0.75%포인트 높게 책정한 10년 만기 회사채의 가산금리도 0.5%포인트 수준으로 낮아졌다. 엔비디아의 신용등급은 무디스와 스탠더드&푸어스(S&P) 등 신용평가사로부터 최고등급에서 세 번째인 'AA'를 유지한다.
엔비디아가 회사채 시장을 찾은 것은 코로나19 팬데믹(대유행) 시기인 2021년 6월 50억달러를 조달한 지 5년 만이다. 조달규모는 5년 전의 5배에 달한다. 엔비디아로선 역대 최대규모다. 발행주관은 골드만삭스, JP모간체이스, 모간스탠리가 공동으로 맡았다.
엔비디아로선 AI(인공지능) 투자를 위한 '실탄'을 확보하려는 것이다. 엔비디아는 지난해 50억달러 상당의 인텔 지분을 인수한 데 이어 앤트로픽에 100억달러를 투자했다. 올해 2월엔 오픈AI에 300억달러를 투자하는데 동의했다.
AI업계에선 올해 2월 알파벳과 애보트가 각각 200억달러 상당의 채권을, 오라클이 250억달러 규모의 회사채를 발행하는 등 대규모 채권발행이 이어진다. 아마존(3월·370억달러) 세일즈포스(3월·250억달러) 메타(4월·250억달러)도 채권시장 문을 두드렸다.