홀딩스 보유 미국법인 지분 풀무원식품에 현물 출자
더벨|이 기사는 07월05일(16:39) 자본시장 미디어'머니투데이 thebell'에 출고된 기사입니다.
홍콩계 사모투자펀드(PEF) 어피니티에쿼티파트너스(어피니티)가 풀무원 그룹 주력 식품회사인 풀무원식품에 1000억원을 투자한다. 풀무원식품은 6일 관련 이사회를 열어 어피니티 투자 유치 안건을 통과시킬 예정이다.
투자는 풀무원식품이 발행하는 전환우선주(Convertible Preferred Stock)를 어피니티가 인수하는 방식으로 이뤄진다. 풀무원과 어피니티는 지난 2월말 투자 관련 양해각서(MOU)를 체결하고 협상을 벌여왔다.
1000억원 투자금의 용도는 알려지지 않고 있지만, 시장에서는 풀무원식품의 해외식품회사 인수를 위한 것으로 추정하고 있다.
풀무원의 미국 현지사업체인 풀무원USA의 경우 그룹 지주회사인 풀무원홀딩스가 지분 100%를 보유하고 있다. 풀무원식품에 대한 어피니티의 1000억원 투자가 완료되면 후속으로 풀무원홀딩스가 보유 중인 풀무원USA 지분 전부를 풀무원식품에 현물 출자할 예정이다.
이렇게 되면 풀무원USA의 직접 지배주주는 풀무원홀딩스에서 어피니티가 투자한 풀무원식품으로 바뀌게 된다.
시장에서는 어피니티의 투자 후 자금 회수전략으로 풀무원식품의 주식시장 상장을 염두에 둔 것으로 추정하고 있다.
이번 딜의 풀무원측 자문은 맥쿼리증권과 법무법인 광장이, 어피니티측 자문은 법무법인 태평양이 맡아왔다.