"바겐세일, 지금이 기회" 반도체 소부장 51% 불기둥...계속 될까?[김근희의 증시 랩업]

11월 둘째 주(11월9~13일)

[편집자주] 증시는 살아 있는 생명체와 같아서 늘 시시각각 변합니다. '김근희의 증시 랩업'은 한 주간 상승·하락한 종목들과 증시 주요 이벤트 등을 살펴보며 시장의 흐름을 짚고, 투자자들이 현명한 투자 전략을 짤 수 있도록 돕겠습니다.

미국 중간 선거 이후 AI(인공지능) 규제 우려로 꺾였던 코스피는 11월 둘째 주(11월9~13일) 저가 매수세에 힘입어 상승했다. 삼성전자(206,000원 ▼2,000 -0.96%)와 SK하이닉스(1,216,000원 ▼38,000 -3.03%) 등 반도체 대장주는 물론 반도체 소부장(소재·부품·장비)주들이 높은 상승률을 보였다. 다만, 젠슨 황 엔비디아 CEO(최고경영자) 해임 등의 문제가 남아있는 만큼 반도체주 반등이 지속될지 주목된다.

14일 한국거래소에 따르면 11월 둘째 주 코스피는 전주(5059.69)보다 230.84포인트(4.56%) 오른 5290.53에 마감했다. 미국 중간 선거 이후 민주당의 AI 데이터센터 규제 강화에 하락했던 반도체주는 이 기간 저가 매수세와 코어 위브의 실적 덕분에 상승했다.

삼성전자는 이 기간 9.17% 뛰었다. SK하이닉스는 7.42% 올랐다.

반도체 소부장주들은 대장주들보다 더 높게 날았다. 코스피 종목(시가총액 1조원 이상·주간 거래대금 1000억원 이상) 중 가장 많이 오른 종목은 51.09% 상승한 코리아써키트(90,200원 ▲1,600 +1.81%)다.

또 다른 반도체 소부장주인 케이씨텍(77,800원 ▲900 +1.17%)(등락률 47.35%), 이수페타시스(88,500원 ▲4,400 +5.23%)(42.51%), 대덕전자(91,300원 ▼2,100 -2.25%)(28.23%) 등도 수익률 상위에 올랐다.

그러나 금융투자업계 전문가들은 반도체주가 한동안 변동성을 보일 가능성이 크다고 내다봤다. 황 CEO가 스캔들로 인해 사임하고, AI 수익성 우려가 여전히 남아있기 때문이다. 또, 오는 17일에는 엔비디아 실적이 발표된다.

문준호 삼성증권 연구원은 "황 CEO 사임이 엔비디아에 미치는 영향은 제한적이지만, 여전히 수치화하기 어려운 리스크가 존재한다"며 '국내의 경우 엔비디아나 경쟁사들 어느 한쪽에만 노출된 공급망은 흔치 않아 수혜주·피해주를 나누기 어렵다"고 말했다.

반도체 소부장주 외에는 임상시험 성공이나 어닝 서프라이즈 등 주가 상승 요인이 발생한 종목들이 수익률 상위에 올랐다.

한올바이오파마(51,100원 0%)는 임상 성공 소식에 43.14% 뛰었다. 지난 10일 한올바이오파마의 글로벌 파트너사 이뮤노반트는 자가면역질환 치료제 후보물질 '아이메로프루바트(IMVT-1402)'가 난치성 류마티스관절염(D2T RA) 임상시험에서 1차 평가지표를 충족했다고 발표했다.

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허혜민 키움증권 연구원은 "고용량에서 통계적 유의성을 확보했다는 점이 긍정적"이라며 "이뮤노반트는 올해 말에서 내년 초 미국 FDA(식품의약국) 협의를 거쳐 후속 임상 계획을 발표할 예정"이라고 말했다.

시장 기대치를 웃도는 3분기 실적을 기록한 일진전기(56,700원 ▲2,400 +4.42%)는 31.1% 상승했다. 일진전기는 지난 11일 영업이익이 전년 동기 대비 98.3% 증가한 700억원, 매출액이 41.6% 늘어난 6376억원을 기록했다고 밝혔다. 영업이익은 시장 기대치(626억원)를 상회했다.

반면 시장 기대치를 밑도는 실적을 기록한 종목들은 크게 하락했다. 이 기간 하락률 상위에 오른 종목은 달바글로벌(121,000원 ▼4,600 -3.66%)(-15.21%), 이마트(63,600원 ▲900 +1.44%)(-13.70%), 현대해상(36,200원 ▼600 -1.63%)(-13.40%), 삼성화재(529,000원 ▲4,000 +0.76%)(-12.42%) 등이다.

달바글로벌의 3분기 연결 기준 영업이익은 334억원으로 시장 기대치에 부합했으나, 매출액은 1556억원으로 기대치를 하회했다. 원/달러 환율 하락으로 인해 매출이 추정치에 비해 낮았다. 이에 전날 한화투자증권을 비롯한 11개 증권사는 달바글로벌의 목표주가를 하향했다.

이마트는 어닝 쇼크를 기록했다. 3분기 영업이익은 461억원으로 시장 기대치(1595억원)를 크게 밑돌았다. 스타벅스 코리아 영업손실과 신세계건설 영업손실이 실적에 악영향을 미쳤다. 지난 11일 LS증권 등 8개 증권사는 이마트의 목표가를 하향했다.

특히 한화투자증권은 '투자의견을 'HOLD(보유)'로 내려 잡았다. 전문가들은 계열사 불확실성이 완화되기 전까지 이마트에 보수적으로 접근해야 한다고 봤다.

현대해상과 삼성화재도 올해 3분기 시장 기대치를 밑도는 실적을 기록했다.

NC(179,000원 ▼10,800 -5.69%)는 시장 기대치를 상회하는 3분기 실적을 올렸지만 14.15% 하락했다. 기존 게임들의 매출이 감소하고 있고, 신작 출시 일정이 구체화되지 않다는 점이 발목을 잡았다. 이에 미래에셋증권 등 7개 증권사가 지난 11일 NC의 목표주가를 하향했다.