하나은행이 지난 27일 역대 최저 가산금리로 미화 3억불 규모의 5년 만기 포모사본드 발행했다.
포모사본드는 해외 발행기관이 대만 자본시장에서 대만달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권이다. 소수 핵심 투자자를 대상으로 안정적인 수요 확보가 가능해 경쟁력 있는 금리로 조달할 수 있다는 장점이 있다. 하나은행은 지난 2019년 6월 이후 7년만에 포모사본드 시장에 복귀했다.
이번에 발행된 채권은 5년물 변동금리부 채권(FRN)이다. 최종 금리는 기준금리인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 최초 제시 금리인 95BP(1BP=0.01%P) 보다 27BP 낮은 68BP를 가산한 수준으로 확정됐다.
하나은행은 "그간 대만 시장에서 심리적 저항선으로 인식해왔던 70BP를 하회하는 가산금리로 발행에 성공하며 포모사본드의 새로운 가격 기준을 제시했다는 점에서 의미가 있다"고 밝혔다.
앞서 하나은행은 홍콩, 대만 등 주요 포모사본드 투자자들과 투자설명회를 진행하는 등 소통 강화 및 신규 투자처 확대에 주력했다. 그 결과, 발행 규모를 웃도는 미화 9억8000만달러의 유효 수요가 몰렸다.
하나은행 자금부 관계자는 "글로벌 금융시장의 변동성이 확대된 상황에서도 포모사본드 시장에서 역대 최저 가산금리로 외화를 조달할 수 있었던 것은 하나은행에 대한 글로벌 투자자들의 높은 신뢰가 있었기 때문"이라며 "앞으로도 적극적인 투자자 소통과 정교한 발행 전략을 통해 외화 조달 수단을 다변화해 나가겠다"고 밝혔다.