삼성전자 '파운드리'(반도체 위탁생산)의 글로벌 시장 점유율(매출 기준)이 한 자릿수로 떨어졌다. 분기 매출도 글로벌 톱10 파운드리 중 유일하게 전분기 대비 하락했다. 중국 경쟁 업체들의 맹추격에 앞으로 '파운드리 2위' 자리 유지도 장담하기 어려운 상황으로 관측된다.
6일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면, 3분기 세계 상위 10대 파운드리의 총 매출은 전분기 대비 9.1% 증가한 349억 달러로 집계됐다.
파운드리 세계 1위 TSMC의 3분기 매출은 235억2700만 달러로, 전분기 대비 13.0% 증가했다. 플래그십 스마트폰, AI GPU 및 신형 PC CPU의 출시로 가동률과 웨이퍼 출하량이 증가한데 따른 결과다. TSMC의 시장점유율은 2분기 62.3%에서 3분기 64.9%로 상승했다.
삼성전자는 파운드리 2위 자리는 유지했지만, 매출은 전분기 대비 12.4% 감소했다. 시장점유율도 2분기 11.5%에서 3분기 9.3%로 떨어졌다. 트렌드포스는 "삼성전자 파운드리가 일부 스마트폰 관련 주문을 확보했지만, 선단 공정 고객의 제품이 수명 주기의 끝에 도달하면서 매출과 점유율이 하락했다"고 분석했다. 이어 "성숙 공정에서 중국 경쟁업체들과의 경쟁 심화로 가격 인하도 발생했다"고 덧붙였다.
중국 파운드리들은 두 자릿수 매출 성장세를 보였다. 3위 SMIC의 3분기 매출은 19억100만 달러로 전분기 대비 14.2% 증가했다. 시장점유율은 5.7%에서 6.0%로 상승, 삼성전자와의 격차를 5.8%포인트(p)에서 3.3%p로 좁혔다. 6위 화홍그룹도 3분기 매출이 전분기 대비 12.8% 증가했다.
삼성전자는 글로벌 톱10 파운드리 중 유일하게 3분기 마이너스(-) 매출 성장률을 기록했다. 삼성전자는 최근 임원인사 및 조직개편을 통해 위기에 처한 파운드리 사업의 재정비에 나섰다.
최근 파운트리 투자를 축소하고 라인 가동률을 낮춘 삼성전자는 독보적인 1위 TSMC와 선단공정으로 경쟁을 하기 보다는 3나노 등 주력 공정에서 고객사를 확보해 힘을 키우겠다는 전략이다.
이에 따라 삼성전자는 내년도 조직개편 및 사장단 인사를 통해 파운드리 사업을 '영업'과 '기술'로 나눠 운영키로 했다. 반도체 미주 총괄 출신의 한진만 사장을 파운드리사업부장으로 임명해 빅테크 등 고객사 수주에 전념하게 했고, 반도체 공정개발 및 제조 전문가인 남석우 사장을 파운드리 최고기술책임자(CTO)로 보내 기술개발을 맡겼다.
노근창 현대차증권 리서치센터장은 "삼성전자의 파운드리 사업은 중국 업체들의 8인치와 성숙 공정 공급 확대를 감안할 때 선택과 집중이 필요한 상황"이라며 "체질 개선이 더욱 많은 시간이 필요해 보인다"고 진단했다.