삼성증권은 초부유층 자산가들을 위해 세무와 부동산 컨설팅 방법을 담은 '헤리티지솔루션 2026'을 2000권 한정판으로 발간했다고 8일 밝혔다.
삼성증권은 최근 독서를 자기표현과 소통의 수단으로 향유하는 '텍스트힙(Text+Hip)' 트렌드를 반영해 이번 책자를 기획했다. 단순한 정보 전달을 넘어 초부유층 고객의 서재에 어울리는 세련된 북 패키지로 제작했다. 총 3권이 한 세트다. 모든 책자에 한정판 넘버링을 부여해 소장가치를 높였다. 해당 도서는 삼성증권의 초부유층 고객 중 엄선된 대상에게 담당 PB(프라이빗 뱅커)가 직접 전달할 예정이다.
헤리티지솔루션 2026은 △금융세무 △상속증여 △부동산 등 자산가들이 가장 고심하는 3가지 핵심 주제로 솔루션을 제시한다.
금융세무 편에서는 고액 금융소득자를 위한 과세 체계와 금융상품을 활용한 절세 방안을 상세히 다룬다. 주식 투자자가 반드시 알아야 할 사례별 절세전략을 체계적으로 정리해 실제 투자 현장에서 적용할 수 있도록 실전 활용도를 높였다.
상속증여 편은 부동산 및 금융 자산가별 맞춤형 사례를 통해 실제 고민과 해결책을 제시한다. 원활한 부의 대물림을 위한 핵심 수단으로 떠오른 '유언대용신탁' 활용법을 수록해 차별화된 승계 전략을 제안한다.
부동산 편은 올해 분양·입주 예정 단지 분석과 재건축·재개발 사업 절차를 담았다. 여기에 자산가들을 위한 부동산 신탁 활용 방안을 추가해 급변하는 부동산 시장에서의 자산 방어 전략을 제시한다.
양완모 삼성증권 채널솔루션실 부사장은 "고객의 자산이 가족과 세대를 이어가는 소중한 유산이 될 수 있도록 돕기 위해 '헤리티지솔루션본부'를 신설했다"며 "이번 책자가 고객들의 소중한 자산을 다음 세대까지 안전하게 지키는 든든한 이정표가 되길 기대한다"고 말했다.
또, 삼성증권은 오는 13일 서초 삼성금융캠퍼스에서 '헤리티지솔루션 2026' 발간 기념 고객세미나를 개최한다. 고객세미나는 2026년 자산시장 전망 및 투자전략과 부동산시장 대응 전략, 그리고 증여상속 절세전략 주제로 진행한다. 참석 고객 전원에게 헤리티지솔루션 2026 책자를 제공한다. 세미나에 참석하려면 사전 예약이 필요하다. 담당 PB를 통해 신청할 수 있다.