메리츠증권이 지난해 수천 억 단위의 대형 인수금융 딜을 성공시키며 '제23회 대한민국 IB대상'에서 '최우수 인수금융' 부문 수상자로 선정됐다. 특히 인수금융 시장 본격 진출 첫 해에 굵직한 성과를 내며 심사위원들의 호평을 받았다.
메리츠증권은 글렌우드프라이빗에쿼티(PE)의 LG화학 수처리 사업부 인수 건에서 약 8000억원 규모의 인수금융 공동 주관사로 나섰다. 전통 인수금융 강자였던 금융기관과 공동 주관하며 역량을 증명했다. 이 과정에서 단순히 자금을 대여하는 수준을 넘어 기업의 비핵심 자산을 효율적으로 유동화하고 신성장 동력을 확보할 수 있는 금융 솔루션을 제공해 호평을 받았다.
메리츠증권은 교보생명 지분 담보대출과 관련해 9000억원 규모의 대규모 차환(리파이낸싱) 딜과, 유진PE가 보유한 우리금융지주 소수 지분 4150억원 리파이낸싱 딜도 공동 주선했다. 글로벌 PEF(사모펀드)인 어피니티에쿼티파트너스의 락앤락 리파이낸싱 딜도 수행했다.
메리츠증권은 자본시장의 이해관계가 복잡하고 규모가 큰 금융지주 관련 딜에서 연달아 성과를 냈다는 점에서 좋은 평가를 받았다. 아울러 기존 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 위주의 IB(투자은행) 사업에서 기업금융 관련 구조화 사업으로 확장했다.
메리츠증권은 각 투자 건마다 초기 단계부터 고객과 공동으로 단일 팀을 구성하고 유연한 금융 구조를 설계하고 있다. 심사위원들은 메리츠금융그룹 계열사 간의 일원화된 의사결정과 자금 집행 능력이 뒷받침되면서 이같은 성과를 낼 수 있었다고 봤다.