글로벌 자산운용사인 누빈자산운용이 영국의 슈로더자산운용을 이사회 권고 현금 인수(board recommended cash acquisition)한다고 24일 밝혔다. 슈로더자산운용은 1조1000억달러(약 1600조원) 규모 자산을 운용하는 액티브 운용·자문·WM 운용사다. 누빈자산운용은 슈로더자산운용의 기발행주식과 발행예정주식 전량을 약 99억파운드(약 19조6137억원)에 취득할 예정이다.
이번 인수 거래로 약 2조5000억달러(약 3636조원) 규모의 액티브 자산운용사가 탄생하게 됐다. 인수 거래가 완료된 후 최소 12개월 동안 슈로더 그룹은 누빈 그룹 내에서 독립적인 사업체로 운영되며 순차적으로 통합될 예정이다. 슈로더는 리처드 올드필드 슈로더 그룹 CEO(최고경영자)가 계속 이끌 예정이다. 올드필드 CEO는 윌리엄 허프먼 누빈 그룹 CEO에게 직속 보고하고, 누빈 그룹의 최고 경영진으로 합류한다.
통합된 조직은 글로벌 금융 중심지를 비롯해 전 세계 40개 이상 시장에서 활동하게 된다. 양사는 고액자산가와 기관투자자의 다양해지는 니즈를 충족시키기 위해 새로운 투자 솔루션을 설계할 예정이다. 새로운 솔루션은 주식·채권·멀티에셋·인프라·사모캐피탈·부동산·천연자본 등 폭넓은 자산군을 포괄할 예정이다.
이번 인수 거래는 누빈과 슈로더 그룹 이사회에서 만장일치로 승인됐다. 슈로더 이사회는 슈로더 주주에게 본 거래의 만장일치 승인을 권고하고 있다. 슈로더 주식을 보유 중인 슈로더 이사들 또한 인수 거래에 찬성 의결하겠다고 확약했다. 인수 거래는 슈로더 주주 승인과 관련 반독점 및 규제 당국의 승인을 포함한 특정 조건의 충족 또는 면제를 전제로 오는 4분기 중 효력 발생 및 종결될 전망이다. 이번 인수 거래에서 누빈 그룹의 재무 자문과 법률 자문은 각각 BNP파리바와 클리포드 챈스가 맡았다.
허프먼 누빈 그룹 CEO는 "이번 인수 거래는 누빈의 선도적이고 차별화된 공모-사모(public to private) 통합 플랫폼에 광범위한 글로벌 입지를 더해 전 세계 자산가와 기관투자자를 위한 새로운 성장 기회를 열어줄 전망이다"며 "상호 보완적인 플랫폼과 역량, 판매 네트워크, 기업문화를 결합해 새로운 시장 진출과 상품 라인업 강화, 투자 전문 인력 확충 등을 통해 고객 서비스를 강화할 것"이라고 강조했다.
올드필드 슈로더 그룹 CEO는 "이번 인수거래는 글로벌 입지 강화와 재무구조 개선을 바탕으로 선도적인 공모-사모 통합 플랫폼을 구축하려는 슈로더의 성장 전략을 크게 가속할 것"이라며 "규모가 경쟁력으로 작용하는 시장 환경 속에서 누빈은 슈로더의 가치를 공유하며 슈로더가 구축한 기업 문화를 존중하는 동시에 고객과 임직원 모두에게 새로운 기회를 창출할 수 있는 파트너가 될 것"이라고 밝혔다.