진행 : 이화선 앵커
출연 : 김도형 MTN W 어드바이저
▶ 오전 주도 건설인프라 vs 오후 주도 반도체
건설인프라
- 내달 대선 앞두고 정당별 부동산 정책 가시화
- 공통적 주택공급 확대 기조 확인
- 내년 입주 예정물량 서울 -47.3%, 전국 ?30.5% 전망
- 원전·SMR 시장 확대 따른 레퍼런드 보유 건설사 주목
- 현대건설, 개포주공 단독입찰 통한 매출 확대 기대
- 현대건설, 글로벌 기업과 장기 파트너십… K원전 대표주
- 현대건설, 하반기 SMR 분야서 성과 기대(feat홀텍)
- 현대건설, 올해 말부터 웨스팅하우스향 대형원전 모멘텀 보유
반도체
- 삼성전자 반등+중국향 HBM, D램 매출 확대 기대
- 삼성전자 D램 가격 인상 통한 실적개선 기대
- 글로벌 AI 시장 확대 속 하드웨어 부문 성장 유지
- 단기적 낙폭 과대, 저가 매수 유입중
- 티엘비, 전방 공급 제한 속 고부가 수주 확대 기대
- 티엘비, 쏘캠· LPCAMM· CXL 등 추가 성장 모멘텀
김도형's 오후장 공략주 ▶▶▶ 대우건설
- 1분기 영업익 증가율 약32%… 수익성 회복 확대중
- 하남교산 푸르지오 더 퍼스트 높은 청약률
- 원전· SMR 시장 확대 따른 해외 수주 모멘텀 기대
- 목표가 4,200원 / 손절가 3,150원
* 4/10 두산 +32.3% (최고가 기준)
* 4/17 HD현대에너지솔루션 +31% (최고가 기준)
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