미국 뉴욕증시가 7일(현지시간) 기업들의 수익 악화 우려로 하락했다. 기업들의 M&A(인수합병) 소식과 지난주 고용지표 부진으로 연방준비제도이사회(FRB)의 기준금리 인상 행보가 늦춰질 것이라는 기대감에 상승세를 띠던 지수는 8일 1분기 어닝시즌 개막을 앞두고 달러 강세의 역풍에 대한 우려로 하락세로 돌아섰다.
이날 다우지수는 전날대비 5.43(0.03%) 하락한 1만7875.42를 기록했다. S&P500지수는 4.29(0.21%) 내린 2076.33 나타냈다. 나스닥지수는 7.08(0.14%) 하락한 4910.23에 거래를 마쳤다.
이날 장 초반 증시는 기업들의 인수합병(M&A) 소식과 지난주 고용지표 부진에 따른 FRB의 기준금리 인상 행보 지연 가능성에 상승세를 보였다.
지난주 발표된 3월 고용보고서 부진 여파는 이날도 계속 이어졌다. 6월 금리 인상설이 거의 사라진 것이나 다름없는 상황 속에서 일각에선 연준이 내년으로 금리 인상을 미뤄야 한다는 주장도 제기됐다.
기업들의 M&A 소식도 장 초반엔 호재로 작용했다. 미국 항공 운송업체 페덱스를 비롯해 유럽 사모투자펀드(PEF)의 기업 인수, 버크셔해서웨이의 지분 인수 소식 등이 이날 상승세의 기반을 마련했다는 진단이다.
하지만 달러의 급격한 강세로 인해 장 막판 기업들의 실적 악화 우려가 부각되면서 주요지수는 하락세로 돌아서 장을 마쳤다.
윌리엄 트러스트의 토니 로스 최고투자책임자(CIO)는 "만약 달러 강세가 점진적으로 진행됐다면 기업들이 이에 대한 헤징 기회를 갖게 돼 증시엔 크게 영향을 않았을 것"이라며 "하지만 이날은 달러 강세가 급격한 속도로 이루어져 증시에 악재가 됐다"고 말했다.
◇코처라코타 총재 "기준금리 인상 내년 후반기로 미뤄야"
나라야나 코처라코타 미니애폴리스 연방준비은행 총재는 FRB가 내년 하반기까지 기준금리 인상을 연기해야 한다고 주장했다.
이날 노스다코다주 비즈마크 상공회의소에서 가진 조찬 행사에서 코처라코타 총재는 "FRB는 통화 완화책 수준을 낮추는데 이례적인 인내심을 발휘해야만이 물가 및 고용 목표를 달성할 수 있다"고 말했다.
그는 "내년 하반기까지 기준금리 인상을 미루는 것이 적절하다(appropriate)"며 이후 2017년말까지 금리를 약 2% 수준으로 올리는 방안을 제시했다. 3월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과에 따르면 FRB 위원들의 2017년말 기준금리 전망 중간값은 3.125%를 기록한 바 있다.
이 같은 발언은 지난주 발표된 3월 비농업부문 일자리수가 12만6000건을 기록해 15개월만에 최저 수준을 기록한 이후 나온 것이다. BNP파리바의 필립 지젤스 STO(수석투자전략책임자)는 "다시 한번 나쁜 경제 소식이 시장에 호재로 작용하는 상황이 연출됐다"며 "FRB가 내놓은 각각의 발언들은 모든 측면에서 주시될 것"이라고 말했다.
전날 데니스 록하트 애틀랜타 연은 총재도 향후 두 차례 회의에서 금리 인상에 나서선 안 된다고 발언했다. 윌리엄 더들리 뉴욕 연은 총재는 "한번 긴축이 시작되면 금리인상의 길은 좁아질 수 있다"며 금리인상 시기가 불확실하다는 뜻을 내놨다.
CMC마켓의 야스퍼 롤러 시장연구원은 "(록하트와 더들리는) 천성적으로 비둘기파"라며 "너무 빨리 금리 인상을 결정하는 실수를 범하지 않길 원하고 있다"고 지적했다.
◇ M&A 소식 몰려…페덱스, 네덜란드 TNT 인수
페덱스는 44억유로에 TNT익스프레스 인수를 결정했다. 이 소식에 페덱스 주가는 2.69% 올랐다.
특수코팅회사 악살타 코팅시스템스는 워렌 버핏의 버크셔해서웨이의 지분 매입 소식에 힘입어 7.7% 급등했다. 버크셔는 악살타의 주식 2000만주를 5억6000만달러에 칼라일 그룹으로부터 사들이기로 합의했다.
데이터 통합 솔루션 전문업체 인포매티카도 유럽 사모펀드 퍼미라어드바이저스와 캐나다 국민연금인 캐나다연금투자이사회(CPPIB)의 53억달러 규모 현금 인수 소식에 4.28% 상승했다. 이번 인수는 미국내 차입매수(LBO·Leveraged Buyout) 중 최대 규모가 될 전망이다.
반면 자동차 제조업체 제네럴모터스(GM)은 캐나다 정부가 잔여 GM 지분을 매각한다는 소식에 2.54% 미끌어졌다. 아메리칸익스프레스는 투자은행 오펜하이머가 자사에 대한 투자의견을 '수익률하회(underperform)'으로 하향 조정했다는 소식에 1.63% 하락했다.
◇시작되는 어닝시즌, 기업 실적 관심↑
이번 주부터 시작된 기업들의 분기 실적 발표도 투자자들의 관심사다. 지난 1분기 S&P500 상장 기업들의 수익은 전년대비 5.8% 감소했다. 전문가들은 향후 2분기 동안 이 같은 추세가 지속될 것으로 내다보고 있다.
어닝시즌의 첫 시작은 알루미늄 제품 제조업체 알코아다. 알코아는 8일 정규장 마감 이후 분기 실적을 발표할 예정이다.
존스트레이딩의 유세프 압바시 투자전략가는 "지난 1분기는 분명히 약세를 보였다"며 "어닝시즌(기업들의 실적 발표)에 대한 기대감이 완화되고 있다"고 덧붙였다.