부산은행의 목표주가를 1만2,500원으로 보는 리포트가 잇따라 나왔습니다.
황헌 우리투자증권 연구원은 부산은행의 2분기 순이익이 704억원으로 예상치를 크게 상회했다며, 자산 건전성 또한 실질적으로 개선됐다고 밝혔습니다.
황 연구원은 부산은행의 올해 수익 추정치를 2,255억원으로 25.9% 상향 조정하고, 목표 주가도 12,500원으로 10.6% 올려잡았습니다.
구경회 HMC투자증권 연구원은 부산은행의 실적이 개선된 가장 큰 이유는 대손 비용이 610억원으로 1분기와 비교해 43%나 감소한데다, 비이자 이익도 예상보다 개선됐기 때문이라고 밝혔습니다.
구 연구원은 부산은행의 안정성이 높아 업종평균 이상의 PBR을 유지할 것이고 밸류에이션 부담은 없다며 목표주가를 12,500원으로 유지했습니다.