[MTN 온리유의 증시펀치]
-외국인 순매수 6일째, 좀처럼 약화되지 않는다
-주식형펀드 하루 환매액이 2000~3000억원, 순유출액이 1500억원, 마침내 전체 설정액 80조원 이탈, 일부 자금은 부동산으로 간다는 지적도
-이에 비해 해외 유동성 급증
3개월물 달러화 리보는 0.36063%로 전일의 0.37188%에서 또 하락. 나흘 연속 엔화 리보 0.39313%를 하회. 지난 월요일 16년만에 처음 엔화 리보를 밑돌기도.
-1600 의식하는 국내 기관, 증권사 전략가
-3분기 기업실적 증감 여부, 3분기 GDP 1%대로 선방한다는 견해 꼭 점검해야
<위클리 이슈>
1. 신종플루, 여의도 강타
▶ 신종플루가 빠르게 확산되가고 있는 가운데, 27일 세번째 사망자 발생
▶ 여의도 내에서도 신종플루 확진환자가 발생하면서 신종 플루가 증권가에서 핫이슈
▶ 정부, 신종플루 최악의 상황시, 감염자 최대 15만명, 사망자 2만명 전망
▶ 동절기에 들어가면서 감염 확산속도 가속화와 변종 바이러스 출현이 우려
▶ 지난주 급등했던 제약업종이 조정에 들어간 가운데, 여타 종목으로 테마가 파생되며 뒤늦게 상승흐름에 가세함
▶ 치료 / 백신
- 타미플루 복제약 생산능력 및 원료 보유 종목 : 녹십자, 씨티씨바이오, SK케미칼, 명문제약, 팜스웰바이오 등
- 유정란 : 육계관련주, 하림, 동우, 마니커 등
▶ 예방제품
- 마스크 : 케이피엠테크,지코앤루티즈
- 손세정제 : 파루, 한국콜마, 네오팜
- 공기청정기 : 크린앤사이언,위닉스(4,620원 ▼170 -3.55%)
▶ 진단 제품
- 진단키트 : 에스디, 바이오랜드, 바이오니아 등
- 체온계 : 이노칩
- 검사용 카메라 : MDS테크
▶ 실내 활동 관련
- 온라인게임 / 인터넷 : 엔씨소프트, 네오위즈게임즈, NHN 등
- 홈쇼핑 : CJ오쇼핑, GS홈쇼핑, 인터파크 등
- 택배 : 한진 등
2. 소외 종목의 조용한 반등
▶ 주 초반 IT와 자동차 업종이 강세를 보이며, 신고가를 경신했으나, 후반으로 갈수록 탄력이 떨어지는 모습을 보여준 반면, 그동안 부진했던 업종군 별로 반등을 시도하고 있음
▶ 기계, 조선, 운송, 게임주
▶ 주도주의 교체로 보기에는 이르며, 낙폭과대 인식에 따른 갭메우기 차원으로 해석되고 있음.
<위클리 특징업종 및 테마>
1. 제지업종
▶ 본격적인 업황 턴어라운드 국면에 접어든 것으로 평가
▶ 원료인 펄프가격의 하향 안정세와 환율 하락으로 원가부담 절감 및 외화부채 부담 경감, 그리고 그동안 혹독한 구조조정을 통한 수급 여건 개선
▶ 한국제지에 이어, 한솔제지와 무림페이퍼 등도 상승흐름에 가담.
2. 기계업종
독자들의 PICK!
▶ 그동안 급락에 따른 저가매력 부각와 함께 미국 경제지표 호조로 경기회복에 대한 기대감이 살아나며, 주간 상승률 기준 1위.
▶ 특히 주택시장의 회복이 예상보다 빠르게 진행될 경우, 수혜를 입을 수 있을 것으로 전망
▶ 두산인프라코어, 두산중공업 : 외국인, 기관 쌍끌이 매수
<위클리 특징주>
1. 엔씨소프트
▶ 9월 상용화가 예정되어 있는 북미, 유럽시장에서 아이온 성공 기대감.
▶ 미국 : 인기 온라인게임 순위에서 WOW를 제치고 1위를 기록중.
▶ 유럽 : 유럽 최대 게임전시회에서 최고의 온라인 게임상 수상.
▶ 신종 플루로 인해 외부활동을 자제하면서 게임주들이 수혜를 입을 것이라는 전망.
▶ 외국인 매수세 유입중.
2. 파워로직스
▶ 2차 전지용 보호회로 업체
▶ 소형 2차전지 보호모듈분야에서 세계 점유율 1위로, 성장모멘텀 보유
▶ 탑엔지니어링으로 인수되면서 경영권 리스크 해소
<다음주 관전 포인트>
1. 배당주
▶ 본격적인 배당 투자의 계절을 맞아 배당주에 관심
▶ 일부 배당주들로 외국인들 매수세가 유입되고 있다는 것도 주목.
2. 기존 주도주(IT, 자동차)의 움직임과 부진 업종들의 순환매 가능성