다음주에도 세건의 BBB등급 회사채 발행이 예정돼 있습니다. 한국금융투자협회에 따르면 다음주 동부메탈(BBB+), 대우자동차판매(BBB), 한진(BBB+) 등 세 기업이 회사채발행에 나섭니다.
이를 포함 다음주 12건, 8900억원의 회사채 발행이 있습니다.
이중 특히 대우차판매가 발행하는 신주인수권부사채(BW)가 시장의 관심입니다. 표면이자가 7%, 만기이자는 10%이며 만기까지 보유하면 원금의 110.346%에 해당하는 금액을 일시에 상환받습니다.
사채와 분리 가능한 신주인수권 행사가격은 7820원이며 5월24일부터 행사가 가능합니다. 신주 인수를 위한 대금은 현금 뿐 아니라 사채로도 납입할 수 있습니다.
행사가격은 조정이 가능한데, 17일 종가 1만3650원이 유지된다면 BW 행사를 통한 높은 이익이 가능합니다.
한편 대우차판매 주가는 BW 발행 공시 전후 급등했으며, 주가급등에 대한 조회공시 답변에서 주가에 영향을 미칠 만한 특이사항이 없다고 밝히기도 했습니다.