국민銀, 아시아 최초 10억$ 커버드본드 발행

국민은행은 아시아 지역 최초로 커버드본드를 발행한다고 밝혔습니다.

이번에 발행되는 커버드본드는 작년 4분기 이후 아시아지역의 상업은행으로는 정부 보증없이 자체 신용으로 발행되는 최초의 공모채권입니다.

발행규모는 10억달러로 만기는 5년이며, 발행금리는 7.25%로 투자자들에게 최초로 제시된 예상금리보다 25bp 낮은 미드스왑+500bp 수준입니다.

국민은행은 이번 커버드본드 발행이 장기외화자금조달 및 자금조달 다각화의 일환이라고 설명했습니다.