국민銀, 3억$ 외화채권 발행

국민은행이 3년 만기의 3억달러 고정금리부 채권을 정부 보증 없이 발행했다고 밝혔습니다.

이 채권은 로드쇼 없이 하루 만에 해외채권 발행 때 기준이 되는 금리인, 미드 스와프에 가산금리 390bp를 적용한 가격으로 발행됐고, 쿠폰금리는 5.875%로 정해졌습니다.

무디스와 S&P는 이번 채권에 각각 A2, A 신용등급을 부여했으며, 발행된 채권은 싱가폴 증권거래소에 상장될 예정입니다.