달러화, 주택가격 지표에 달려

유로달러

금일전망:

유로존 신뢰도 상승에 유로화 상승폭 늘려.. 금일 美 주택가격 지표에 주목

전일 유로존 지역의 신뢰도 상승에 힘입어 0.09% 상승했던 EURUSD는 아시아 환시 현재 1.41180에서 거래되며 6월 중 5번 가량 테스트했던 1.41500선을 돌파하려는 시도를 보이고 있습니다. ECB의 저금리 및 구제 금융책이 침체에서 벗어나게 해줄 것이라는 기대가 만연해 있고, 이미 최악의 상황은 지났다는 인식이 지배적인 상황이라 유로존 신뢰도의 상승은 사실상 놀라운 일이 아닙니다.

그러나 전일 시장에 영향을 미칠만한 지표가 특별히 없었던 덕에, 유로화는 조정을 마치고 상승세를 이어갈 수 있었습니다.

금일 유로존 내에서는 5월 M3 통화공급 및 6월 CPI 잠정치, 6월 독일 실업률 등이, 미국 내에서는 4월 S&P/CS 주택가격지수, 6월 시카고 PMI 지수 등이 발표될 예정이며 시카고 PMI 지수는 전월(34.9) 대비 상승한 39를 기록할 것으로 전망됩니다.

아시아 증시는 일본이 2% 급등하고 있지만 홍콩 증시는 -0.5% 가랑 하락하는 등 혼조세를 보이며 전일 뉴욕 및 유럽 증시에서처럼 위험 자산이 선호되는 모습을 보이지 않고 있어 유로화의 상승을 제약하고 있는 상황입니다.

기술적으로는 30분 차트 상 단기 스토캐스틱은(①-5,3,3)과 CCI(②)가 과매수 기준선을 하향 돌파하며 하락하고 있으며, 장기 스토캐스틱(①-20,12,12)은 횡보하고 있어 고점 돌파를 위한 매수 세력의 힘이 그리 강하지 않음을 보여주고 있습니다.

전략: 1.41300선에서 횡보하며 공방 보이고 있습니다. 1.40700~1.41500 구간에서 강보합세가 예상됩니다.

대응: 30분 차트 상 단기 스토캐스틱(①-5,3,3) 및 CCI(②)가 하락하고 있어 조정 예상되나 조정은 1차 지지(1.40900) 및 2차 지지(1.40700)에서 제한될 것으로 판단됩니다. 상승탄력 강화되며 상승세 이어나갈 경우 1차 저항은 1.41300선, 2차 저항은 1.41500이며 2차 저항 돌파 시 1.43000까지 저항 없습니다.

달러엔

금일전망:

日 실업률과 가계지출 호조에, 간 밤 美 증시상승에 따른 엔 급락세는 제한

USDJPY은 간 밤 유럽의 “경기심리지수회복”과 “뉴욕증시 반등성공”에 고무되며 0.89%상승했습니다.

달러인덱스가 0.08%하락한 데 비해 USDJPY이 상대적으로 큰 폭의 오름세를 보인 것은 엔화의 급락 때문이었습니다. 6월 유럽경제심리지수가 전월 대비 70.2에서 73.3으로 3개월 연속 개선에 투자자들은 달러나 엔화와 같은 안전자산을 팔고 유로화와 같은 고위험자산에 배팅하는 모습을 보였다고 풀이되고 있습니다.

그러나 사실 USDJPY은 유럽지표보다는 “美 증시 반등성공”에 크게 반응하며, 엔 매도세가 쏟아짐을 확인했습니다. 이는, 지루한 조정장을 접고 모멘텀을 찾고 싶어하는 시장에, 증시상승은 더 없이 반가운 소식으로 다가오며 투심을 자극한 것으로 풀이됩니다.

엔화는 주요통화들 대비 약세를 시현하며 EURJPY도 0.9% 오름세로 거래되었습니다. 이 날 CIBC월드 마켓, 도이치 방크, 웰스파고, BOA 등이 美 경기회복속도가 유럽보다 빠를 것으로 전망한 것도 USDJPY상승을 지지해주고 있습니다.

한편 금일 오전 日 실업률은 전월대비 소폭 상승했으나 예상치에 부합한 5.2%로 집계되고 가계지출은 전년의 -1.3%를 훌쩍 능가한 0.3%로 개선됨에 따라 USDJPY상승은 제한되고 있습니다.

기술적으로도 현재 Double bottom을 형성 중이라 이에 따른 하락전환가능성이 높아 보이므로, 금일 오전의 고점인 96.3엔을 다시 테스트 하지 않는 한 추가 상승은 어려울 것으로 보입니다.

전략 : USDJPY은 어제 뉴욕장 개장 후 1big(100pip)가량 상승세를 보인 후, 금일 오전 들어 다시 하락중입니다. 스토케스틱, RSI지표 모두 과매수권에 진입한 가운데 다시 아래쪽으로 꺾이고 있어 96.3엔이 주요저항으로 작용될 것으로 예상됩니다.

또한 Double bottom에 따른 하락전환가능성 역시 고려했을 때 금일 고점인 96.3엔의 재 테스트 성공시, 매수전략의견입니다.

대응 : 하락시, 현재 95.6엔이 단단한 지지로 작용할 것으로 보이나, 추가하락시에는 Double bottom라인인 95엔 테스트 가능성도 열어두셔야 하겠습니다.

파운드달러

금일전망:

서로 반대방향을 보기 시작하는 민간과 공공부문

금일 오전에는 GFK에서 발표된 6월 소비자평가지수는 전월대비 2포인트 상승한 -25를 기록, 2008년 8월 이후 가장 좋은 결과를 보였습니다.

특히 2010년 경제 전망 지수가 전월대비 8포인트 급등한 -8을 기록해, 이는 소비자들이 아직 경기 회복에 대해 확신하고 있는 것은 아니지만 적어도 최악의 시기는 지나간 것으로 여기고 있음을 방증하고 있습니다.

소비자들은 이렇게 긍정적으로 시장을 보고 있지만 영란은행등의 관계자들은 신용 시장의 회복이 아직 온전치 않음을 이유로 들어 회의적인 시각입니다.

전일 머빈 킹 BOE총재는 관계자들이 금융 시장 회복에 최선을 다하고 있지만 불확실성이 아직도 매우 커서 2010년 중순이나 되어야 경기 회복에 대해 논할 수 있을 것이라며 회의론을 뒷받침했습니다.

오늘 오후 영국에서는 2009년 1사분기 확정 GDP, 미국에서는 4월 케이스쉴러 주택 가격 지수, 6월 소비자 신뢰지수가 발표될 예정입니다. 영국 GDP의 경우 잠정치 -1.9%보다 악화된 -2.1%가 예상되고 있는데, 만약 예상치와 같은 수치가 나온다면 파운드에는 악재로 작용할 것입니다. 그러나 현재 시장은 분위기는 상승세로 조성이 되어 있고 더 늦게 발표된 미국 지표들이 전기보다 긍정적일 것으로 예상되고 있어 추가 상승이 주요해 보입니다.

전략 : 오전 환시들어 50pip가량 상승한 상황입니다. 2차 저항선을 눈여겨 보시기 바랍니다.

대응 : 전일 오후 증시 상승, 이번주에 발표될 미국 지표들이 긍정적일 것이란 점, 중국의 달러 스탠스 변화 등으로 시장은 위험 선호 분위기를 보이고 있습니다. 덕분에 GBPUSD는 전일 오후부터 금일 오전까지 150pip에 가까운 상승을 보였습니다.

2차 저항선의 경우 3월부터 시작된 3개월 랠리의 최고가입니다. 따라서 이 선의 돌파 여부가 새로운 상승 추세를 보여주게 될 것입니다. 스토캐스틱은 오전의 상승으로 다시 80선을 회복해서 상승세로 가고 있고 MACD는 플러스 영역에서 %D선이 %K선을 상향돌파했습니다.