[MTN 이혜림의 SS] 명동고래의 큰 손 사냥
오늘의 관심주:영풍정밀(14,860원 0%)
< 투자 포인트 >
◦ 산업용 펌프, 자동 밸브 국내 1위 기업
◦ 영세업체 도산으로 산업 구조 조정의 승자
◦ 원재료인 주물 제조 공장 보유
◦ 2010년 경기 회복 최대 수혜
◦ 설비 투자 주기 직결 경기 민감주
◦ 폴리실리콘 설비 투자 급증, 관련 신제품 매출 급증 전망
◦ 영풍 ( 4.4% ), 고려아연 ( 1.6% ) 지분 평가익 연 100억
◦ 자산 가치 : 약 1500억 ( BPS : 10,000원 )
* 내재 가치 저평가 + 본격 고속 성장 국면 진입
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< 실적 및 목표치 >
구분 08 09 10
매출 1351억 1575억 2000억
영업이익 115억 160억 200억
순익 222억 229억 300억
* 목표가 : 예상 EPS ( 1,900원 ) X 10배 = 19,000원
* 최근 단기 급락 : 외국인 매물 + 대주주 매물 출회 → 국내 기관 몽땅 매수