(출연) 김민수 / 레몬리서치 대표
▶▶ 민수's 취재 파일 < 2차전지 장비주 >
#1 취재 파일 : 2차전지 장비주
2차전지 업황에 대한 시각은?
- 전기차 판매량 위축 및 가격 인하 경쟁 가열
- 소재주, 판가 하락 우려 주가 반영
- 중국, JV증가 등 LFP 영역 확장
- 중기적 전기차 수요 증가에 주목
#2 취재 파일 : 2차전지 장비주
지금 장비업체에 관심을 가져야 하는 이유?
- 배터리 3사, 북미 투자 사이클상 발주 확대 타이밍
- 올해 하반기 ~ 25년 상반기에 걸친 발주 예상
- 25년까지 추가 예정된 생산 능력 400Gwh증가
- LG엔솔 245Gwh SK온 129Gwh 삼성SDI 최소 24Gwh
- 미국 JV 이후 발주 사이클
#3 취재 파일 : 2차전지 장비주
돌아온 발주 사이클...종목 선택의 포인트는?
- 경쟁에서 자유로운 장비업체
- 매력도 비교: 조립, 활성화 공정↓ vs 믹싱, 코팅 프레싱↑
- 큰 증설 규모 + 협력사와 장기적 관계 성향 보유업체 주목
- 턴키수주 및 캐파 대응 가능 업체도 관심
파파라치 포착주 ▶▶▶ 브이원텍(5,970원 ▼130 -2.13%)
- 2차전지 검사장비(43%) 디스플레이 검사장비(30%) 주력
- 2차전지 라미네이션, 스태킹 공장 검사
- 시스콘 (지분 53%) AMR 사업 강화
- 목표가 15,000원 / 손절가 10,700원
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