(출연) 김장열 / 유니스토리 자산운용 투자전략 본부장
▶ 삼성전자, 호실적 기록하고도 주가 정체 중인 이유?
-> 삼성전자
- 3Q 실적 (영업이익) 추정 상향
- SK하이닉스 실적 추정치에도 긍정적 기대 높여
- 갤럭시 언팩: Z폴드6, Z플립6, 링 등 발표
- 노조파업, 단기투심에 긍정적이지 않아
- HBM3E 승인, 8월 엔디비아 실적 발표 전후 기대 가능
▶ 실적 자신감 내비친 한미반도체...주가는 왜 이럴까?
-> 한미반도체
- 25년 실적 추정 기준 PER 30배 중반 이하
- 26년 PER 20배 전후로 낮아져
▶ 이수페타 vs HPSP, 이오테크닉스...주가 상반된 이유?
-> 반도체 소부장
- 이수페타시스, 많은 재료 노출
- 이수페타시스, 하반기 실적 상승 확인 심리
- 이수페타시스, 중기적 관점 긍정적 시각 우세
- HPSP·이오테크닉스, 2분기 실적 우려까지 선반영
- HPSP·이오테크닉스, 조정 이후 키 맞추기 관점
- HPSP·이오테크닉스, 25년 실적 성장률 기대
▶ 깜짝실적 TSMC...대만 테크업체들 실적 현황은?
-> 대만 테크업체
- 파운드리 YoY +29%, TSMC +33%
- 카메라 YoY+45%, 라간 회장 "현재까지 3분기 상황 낙관"
- MLCC +12%, 강력한 AI향 출하
▶ 다시 기대감 살아난 애플...관련 부품주 사볼까?
-> 애플 관련주
- 단기 모멘텀 조금 더 이어질 가능성
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