돈이 모이는 곳에는 이유가 있다.
성공투자를 위해 반드시 읽어야 하는 '돈의 흐름'.
오늘 장 어디에 돈이 모이는지 알면,
그곳에 기회가 있다.
(출연) 신중호 LS증권 경영전략본부 본부장
Q. 주말 제주서 미·중 2차 담판… 예상 시나리오는?
- 이번주 미·중 실무단 회의… 세부적 숫자와 품목 논의 예상
- 여전히 남아있는 펜타닐 관세에 대한 긍정적 평가
- 트럼프-시진핑 통화 일정 구체화 기대
Q. 소비 둔화… 파월, 금리 상승 가능성 경고?
- 4월 美 PPI, 5년 만에 가장 큰 급락… 관세 영향 가시화
- 최근 연준 위원, 관세 협상에도 여전히 데이터 강조
Q. 1분기 실적시즌 마무리… 유의미한 섹터는?
- 주도주 조선·방산 실적 컨센서스 개선 대표 업종
- 유통주, 추경·비용 증가로 컨센서스 개선
- 미국도 대부분 업종 실적 추정치 하향
- 미국 IT S/W, 유일하게 실적 컨센서스 개선 중
- IT S/W, 실적 안정성 높은 업종이라는 점도 긍정적
- 하반기 AI agent 기대감 상존
Q. 관세 영향권 2분기 실적시즌, 주목할 업종은?
- 2분기 실적 컨센서스 가시성 낮은 시기… 관세 불확실성 영향
- 전력기기 업종 : AI·인프라 투자 기대감 유효
- 삼성전자·자동차 업종 : 극단적인 우려 선반영… 저평가 영역
Q. 한·미 옵션만기일, 불확실성 확대될까?
- 미국 옵션 만기일 불확실성 상존
- S&P500 주가 낙폭 거의 만회… 무역 전쟁 우려 일부 완화
Q. 여름을 대비할 포트폴리오 전략은?
- 전자·자동차·전력기기 등 인프라 투자 업종 관심
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