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시장이 재평가 중인 시세의 주인공과
앞으로 재평가가 기대되는 시세의 주인공을 한 번에 만날 수 있는 시간.
유영화 KB증권 디지털콘텐츠팀 차장이 분석하는 오늘 시장의 주인공은?
(출연) 유영화 KB증권 디지털콘텐츠팀 차장
▶ PCB용 드릴 비트 쇼티지… 네오티스 최대 수혜주?
1. 분석해서 잠금해제 → 네오티스(21,550원 ▼500 -2.27%)
- 국내 유일의 마이크로비트 제조사
- PCB 드릴 비트, 기판 회로 연결을 위한 핵심 소모품
- 국내 유일 마이크로비트 제조… 국내 점유율 약 60~70%
- 고성능 PCB 가공에 정밀한 초정밀 공구 필수
- 글로벌 드릴 비트 구조적 쇼티지 가속화
- 일본· 대만의 주요 드릴 비트 업체 사상 최고 실적
- 글로벌 경쟁사 대비 가공 칩 배출· 조도 면 우위
- 올해 생산능력 약 40% 확대 증설
- 최근 글로벌 드릴 비트 쇼티지로 일본 업체 대응 지연
- 2025년 국내 고객사향 매출 큰 폭으로 증가
- 고객사 MLB· FC-BGA 매출 확대· 공급 비중 동시 상승
- 향후 국내 MLB 업체 공급망 진입… 올해 매출 발생
- 2026년 매출 888억( 27.7%)· 영업이익 160억( 88.7%) 전망
- 목표가 12,000원 / 리스크 주의 구간 8,000원
▶ 반도체 업황 회복세… 2026년은 소부장의 해?
2. 분석해서 잠금해제 → 오킨스전자(18,820원 ▼820 -4.18%)
- 업사이클 수혜로 실적 성장
- 1998년 번인 소켓을 국내 최초 국산화 성공
- 번인 소켓· 테스트 소켓· 마그네틱 콜렛 등 제조
- 주력 사업 소켓… 전체 매출의 89.5% 차지
- 주력 제품 번인 소켓, LPDDR 전환시 수혜 전망
- 최근 엔비디아 등 빅테크 AI 가속 플랫폼 도입
- 연내 LPDDR6 시장 개화 예상
- 본업 성장으로 가격· 물량 동반 상승
- 물량(Q)과 가격(P) 동반 상승 구간 진입
- 번인 소켓, 반도체 규격이 변할 때 가장 큰 수혜
- LPDDR5 → LPDDR6 전환으로 제품 단가 상승
- 삼성전자, MBT 라인 투자가 2027년까지 예상
- 목표가 15,600원 / 리스크 주의 구간 10,500원
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