미래아이앤지(1,846원 ▲81 +4.59%)와 계열 상장사들을 품을 새 주인으로 주식회사 스텔라프라이빗에쿼티(이하 스텔라PE)가 최종 낙점됐다. 매각이 본궤도에 오른 지 얼마되지 않아 우선협상대상자 선정부터 본계약 체결까지 속도감 있게 진행되며 '패키지 딜'이 성사됐다.
16일 IB(투자은행) 업계에 따르면 미래아이앤지의 최대주주인 주식회사 엑스와 남산물산의 남궁 견 회장은 우선협상대상자로 선정됐던 스텔라PE와 경영권 지분 매각을 위한 주식매매계약(SPA)을 이날 체결한 것으로 알려졌다. 실제 인수 주체로는 스텔라PE가 설립한 스텔라이노베이션투자목적회사가 나선다.
시장의 최대 관심사였던 최종 매각가는 1200억원으로 확정됐다. 이는 당초 IB 업계에서 이번 딜의 예상 거래대금으로 추산했던 1000억원에서 1400억원 사이의 중간 수준이다.
이번 딜이 신속하게 성사될 수 있었던 배경에는 스텔라PE의 확실한 자금력과 명확한 청사진, 그리고 이를 실현할 수 있는 경영능력에 대한 검증이 있었던 것으로 알려졌다.
특히 스텔라PE를 이끄는 이수형 의장의 전문성이 이번 딜에 강한 신뢰를 더했다는 평가다. 서울대학교 법과대학을 졸업한 이 의장은 한글과컴퓨터 그룹법무총괄 출신 변호사로, 현재 에이케이파트너스자산운용 대표를 맡는 등 법률 및 금융 부문을 아우르는 폭넓은 경험과 네트워크를 갖췄다.
업계 관계자는 "다수의 상장사가 얽힌 대형 딜인 만큼 자금 조달의 확실성이 매각 측의 최우선 고려 사항이었다"며 "스텔라PE의 자금 동원 능력에 대한 검증이 이루어졌고 무엇보다 인수 이후의 구체적인 기업가치 제고(밸류업) 방안을 제시한 점 등이 긍정적인 평가를 이끌어냈다"고 설명했다.
미래아이앤지 인수는 사실상 산하에 있는 다수의 상장사 경영권을 동시에 확보하는 '지주사 격' 딜이다. 스텔라PE는 이번 본계약 체결을 기점으로 복잡한 지배구조를 해소하고 각 계열사의 경쟁력을 강화하기 위한 본격적인 작업에 착수할 전망이다.
