폴리펩타이드그룹 인수 및 제2바이오캠퍼스 증설 목적 유증
주주배정 후 실권주 일반공모 방식…"주주가치 최대한 보호"
삼성바이오로직스(1,525,000원 ▼69,000 -4.33%)가 이날 이사회 결의를 통해 총 3조원 규모의 유상증자를 진행하기로 결정했다고 28일 밝혔다.
삼성바이오로직스는 이번 유상증자 사유에 대해 "폴리펩타이드그룹(Polypeptide Group) 인수 및 제2바이오캠퍼스 증설 등 지속적인 성장을 통해 생산능력·포트폴리오·지리적 거점의 3대축 확장 전략을 이어가기 위한 자본 조달"이라고 설명했다.
조달 자금 규모는 3조9억원으로, 증자 비율은 4.904%다. 이에 따른 발행 예정 주식 수는 227만주, 예정발행가액은 할인율 15%를 적용한 132만2000원이다. 조달 자금 중 2조7062억원은 최근 인수를 발표한 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 폴리펩타이드그룹 인수에, 나머지 2948억원은 인천 송도 제2바이오캠퍼스 증설을 위한 시설자금으로 쓰일 예정이다.
삼성바이오로직스는 지난 7월 폴리펩타이드그룹을 국내 제약·바이오 업계 인수합병(M&A) 사상 최대 규모인 14억6000만스위스프랑(약 2조7000억원)에 인수하기로 결정한 바 있다.
이번 유상증자를 통해 삼성바이오로직스는 생산능력·포트폴리오·지리적 거점의 '3대축 확장' 전략을 가속할 계획이다. 폴리펩타이드그룹 인수를 연내 완료해 기존 항체의약품뿐 아니라 메신저 리보핵산(mRNA), 항체-약물접합체(ADC)에 이어 최근 각광받으며 높은 성장성이 예상되는 모달리티(치료접근법)인 펩타이드까지 사업 포트폴리오를 넓힌다.
또한 폴리펩타이드그룹이 보유한 유럽·미국·인도 생산시설을 확보해 글로벌 전역을 아우르는 생산개발 네트워크까지 조성할 예정이다.
추가로 송도 제2바이오캠퍼스에 지난해 완공한 5공장에 이어 6~8공장까지 18만리터(L) 규모 공장 4개를 순차적으로 완공해 글로벌 항체의약품 생산능력을 138만5000리터까지 증강한다는 계획이다.
삼성바이오로직스는 이번 유상증자를 통해 대규모 성장투자 재원을 선제적으로 확보하는 동시에 향후 추가 투자에 대응할 수 있는 재무적 유연성을 함께 보강할 구상이다. 현재 예상 증자비율은 5% 수준으로 신주 발행에 따른 주주가치 희석은 최대한 제한하되 대규모 투자재원 확보가 가능한 수준으로 책정됐다.
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이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 자본시장법에 따라 신규 발행 주식의 20%는 우리사주조합에 의무배정되며, 이외 주식은 모든 주주에게 지분율에 따른 동일한 인수 기회가 부여된다. 청약을 희망하지 않는 주주는 상장된 신주인수권증서를 자유롭게 매매할 수 있다.
일반공모 후 발생한 최종 실권주도 공동대표주관사가 인수하기로 했다. 향후 예상 일정은 △9월30일 증권신고서 효력 발생 △10월6일 신주배정 기준일 △11월9~10일 구주주 청약 △ 11월12~13일 일반공모 청약(실권주 발생 시) △11월30일 신주 상장 등을 거쳐 진행된다.
존 림 삼성바이오로직스 대표이사는 "글로벌 톱티어 CDMO로의 도약을 위한 기반을 마련하고자 유상증자를 단행했다"며 "폴리펩타이드그룹 인수와 제2바이오캠퍼스 증설 등 3대축 확장을 흔들림없이 추진함으로써 기업가치 제고로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
