[MTN 이혜림의 SS] 명동고래의 큰 손 사냥
◦ 종목명 :파트론(7,990원 ▲180 +2.3%)
< 투자 포인트 >
◦ 카메라 모듈 주문 지속 증가( 고화소 제품 물량 증가 )
◦ 스마트폰 수요 급증 따른 수정 발진기 매출↑( 삼성, LG 주문 물량 증가 )
◦ 안테나 시장 점유율 30% 1위
◦ 회사 설립 후 매년 50% 이상 성장
◦ 기술적 충분한 기간 조정 완성
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< 실적 추이 분석 >
* 연간 분석
구분 2009 2010 증감율
매출1921억 2830억 46%
영업이익 333억 440억 36%
* 분기별 분석
구분 4Q 1Q 전년대비
매출 487억 528억 47%
영업이익 84억 88억 41%
▪ EPS 성장율 50%, ROE 30%, 영업이익율 16%
▪ 적정가치 EPS 2,200원 X 10배 = 22,000원