진행 : 김솔지 앵커
출연 : 김도형 MTN W 어드바이저
▶ 오전 주도 에너지 VS 오후 주도 반도체
에너지
- AI산업 성장 속 에너지 쇼티지 가속
- 중장기적 관점 SMR, 원전 지속 성장 유효
- 전력기기· 전선 교체 수요 확대
- LS일렉, 실적 발표 이후 급등 전개
- 26년에도 변압기 쇼티지 지속
- LS일렉, 엔비디아 800 VDC 전환 최대 수혜주
- 중전기 분야 국내1위
- HVDC, ESS용 전력변환장치 기술 보유
- 10/17 LS ELECTRIC 18.9% (최고가 기준)
- 10/17 LS ELECTRIC 목표가 38만원 유지
반도체
- 29일 SK하이닉스 실적발표 예정
- 반도체 투톱 4Q 실적개선 기대감 확대
- 생산력 확대 속 수혜 받는 벨류체인株 상승 확대
- SK하이닉스, 3Q 실적 기대 구간
- SK하이닉스, 4Q 영업이익 폭발적 증대 기대
- SK하이닉스 목표가 54만원 유지
김도형's 오후장 공략주 ▶▶▶ 삼화콘덴서(56,900원 ▲3,200 +5.96%)
- 엔비디아 800VDC 전력 변환 로드맵 수혜
- 핵심부품인 고성능 콘덴서 제작 기업
- 중단기 CAPEX 사이클, 안정적 수혜 기대
- MLCC 업황 개선 수혜
- 목표가 48,000원 / 손절가 30,000원
* 10/2 세명전기(9,000원 ▲230 +2.62%) 27.3% (최고가 기준)
* 7/4 티엘비(65,500원 ▼700 -1.06%) 213% (최고가 기준) 목표가 달성
* 10/21 파미셀(14,940원 ▲30 +0.2%) 10.3% (최고가 기준)
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