시장의 흐름을 읽는 수급, 차트, 거래량, 포트폴리오의 네 가지 시선으로 오늘장의 핵심 전략을 짚어보는 <시선집중> 코너가 공개됐다. 방송에서는 김민수 레몬리서치 대표가 출연해 데이터센터 냉각 사업 성장과 북미 빅테크 수주 기대감이 부각되는 LG전자, 유럽 물류 거점 확장을 통해 글로벌 영토를 넓히는 실리콘투, 북미 대규모 ESS 공급계약으로 실적 모멘텀을 확보한 SK이노베이션, 항공포워딩 및 피지컬 AI 물류 자동화 수혜로 포트폴리오의 중심을 잡아줄 현대글로비스까지 주요 투자 포인트와 시장 대응 전략을 제시했다.
[시 - LG전자(207,000원 ▼9,500 -4.39%)]
데이터센터 사업 성장 LG전자 "냉각 솔루션 칠러 수혜… 북미 빅테크 수주 임박" 수급 측면에서 첫 번째 시선이 향한 종목은 LG전자다. 최근 데이터센터향 사업이 2025년 기준 전년 대비 약 3배 성장세를 기록하며 본격적인 실적 기여 구간에 진입하고 있다. 특히 핵심 냉각 제품인 칠러(Chiller) 사업의 경우 2027년 목표 매출 1조 원을 조기 달성할 것으로 기대된다. 현재 글로벌 빅테크를 대상으로 칠러 및 냉각분배장치(CDU) 인증 절차가 순조롭게 진행 중이며, 북미 주요 빅테크향 대형 수주가 임박한 것으로 전망된다. 김민수 대표는 데이터센터 열관리 솔루션의 경쟁력을 바탕으로 중장기 밸류에이션 재평가와 조정 탈출 흐름이 가시화될 것으로 분석했다.
[선 - 실리콘투(52,000원 ▼2,200 -4.06%)]
폴란드 물류센터 증설 실리콘투 "미국 이어 유럽 접수… K뷰티 플랫폼 확장" 차트 흐름과 변곡점 관점에서 주목한 두 번째 종목은 직매입 기반 글로벌 K뷰티 유통 플랫폼 기업 실리콘투다.
전 세계 150~175개국에 700여 개 K뷰티 브랜드를 연결하며 독보적인 유통망을 구축한 실리콘투는 1분기 유럽 매출이 전년 동기 대비 41% 급증하는 등 가파른 성장세를 이어가고 있다. 특히 폴란드 물류센터 증설을 통해 유럽 권역 내 추가적인 성장 여력을 대거 확보했다. 김민수 대표는 미국 시장의 성공적인 안착에 이어 유럽 거점 인프라 확충에 따른 외형 성장이 주가의 강력한 상승 모멘텀으로 작용할 것이라고 내다봤다.
[집 - SK이노베이션(135,300원 ▲9,800 +7.81%)]
美 ESS 배터리 셀 공급 SK이노베이션 "SK온 북미 수주 본격화… 실적 안정성 확인" 거래대금과 거래량이 집중되는 세 번째 종목으로는 SK이노베이션이 선정됐다.
본업인 정유 부문의 양호한 정제마진 흐름 속에 SK아이이테크놀로지(SKIET) 흡수 합병 효과가 더해지며 전반적인 실적 확장세가 기대된다. 아울러 배터리 자회사 SK온이 미국 네오볼타 파워(NeoVolta Power)와 9GWh 규모의 에너지저장장치(ESS) 배터리 공급계약을 체결하며 연간 ESS 수주 목표(20GWh)의 45%를 단숨에 확보했다. 김민수 대표는 북미 중심의 ESS 대규모 수주를 발판으로 배터리 사업의 실적 안정성이 가시화되는 점에 주목할 필요가 있다고 진단했다.
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[중 - 현대글로비스(211,000원 ▲3,500 +1.69%)]
항공포워딩· 로봇 물류 혁신 현대글로비스 "벌크선 운임 강세· 아틀라스 실증… 목표가 240,000원 제시" 포트폴리오의 중심을 잡아줄 핵심 종목으로는 종합물류 대표주 현대글로비스가 제시됐다. 중동 지역 지정학적 리스크 이후 벌크선 운임 지수가 견조한 강세를 유지하고 있으며, 고수익 사업인 항공포워딩 부문 확대로 수익성 개선이 기대된다. 특히 보스턴다이내믹스의 2세대 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)' 실증 착수를 기점으로 로봇 밸류에이션이 본격 반영될 전망이며, 피지컬 AI 기반의 엔드투엔드(End-to-End) 물류 자동화 구축에 따른 중장기 프리미엄이 기대된다.
김민수 대표는 물류 인프라와 첨단 로보틱스 결합의 구조적 수혜에 주목하며, 매수가 현재가, 목표가 240,000원, 손절가 185,000원의 가격 전략을 제시했다.
* 본 내용은 머니투데이방송(MTN) 시장공감 10 - 시선집중 방송 내용을 바탕으로 작성되었습니다 (https://youtu.be/Id2Mz528fqA?si=LbfK9g8KFAFTCLyL)
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