▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down
게임체인저 등장…광통신과 유리기판 핵심 수혜주는?
- 젠슨황 "구리 케이블 한계" 언급
- AI데이터센터 증설에 광통신 수요 '폭증'
- 차세대 반도체 게임체인저로 ‘유리기판’ 급부상
- 빛샘전자, 광통신 부품 및 광트랜시버 기술 보유
- 제이앤티씨, HDD·TGV 유리기판 성장 기대감
- 태성, 유리기판 TGV 구현… KPCA서 실물 공개
▶▶▶ 명품투자 POINT
전력 인프라 부족 심화… '연료전지' 해결책 뜰까?
- 글로벌 전력난에 따른 연료전지 수혜 기대감 ↑
- 글로벌 연료전지사 '블룸에너지' 주가 강세 부각
- 아모센스, 고체산화물연료전지용 세라믹 기판 개발
- LS머트리얼즈, 연료전지 부품 공급 ‘훈풍’
- 한선엔지니어링, 수소 연료전지 시장 입지 확대
▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥
▶오늘의 고래사냥법 - 성호전자(043260)
- 세계 1위 실리콘포토닉스 장비·부품사 인수
- 삼성·엔비디아·브로드컴·코닝 등 글로벌 고객사 확보
- 삼성전자와 실리콘포토닉스 핵심기술 공동개발 계약
- 반도체 공정용 냉각기 제조사 '디이에스' 인수
- 삼성전자향 HBM 냉각기 수주 확대 기대
▶오늘의 고래사냥법 - 제이앤티씨(204270)
- 세계 최초 유리 두께 2.0mmT TGV 유리기판 개발
- 내년 유리기판 양산 준비… 최종 고객사 TSMC 추정
- 미국 대형 반도체사로부터 지분 투자 유치 진행
- 연간 수조 원대 장기 공급 물량 수주 진행 중
- 하반기 HDD 유리플래터 양산 가시화
▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥
▶오늘의 고래사냥법 - 현대제철(004020)
- 美 전기로 기반 자동차 강판 전문 제철소 건설 착수
- 자동차 넘어 로봇·우주항공 등 철강재 활용처 확대 구상
- 정의선 "아틀라스 적용 당연… 로켓에도 공급할 수 있길"
- 친환경 해상풍력 프로젝트 초도 물량 공급
- 전력망·데이터센터 구축용 특수 형강 공급 체계 확보
- AI 데이터센터 증설에 따른 전력 송전탑용 철강재 수주
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