머니투데이

신한자산운용은 대표 연금 상품인 TDF(타깃데이트펀드) 시리즈 3종 △마음편한 △장기성장 △빠른대응의 순자산 총액이 2조원을 돌파했다고 23일 밝혔다. 신한 TDF 시리즈의 순자산은 지난해 말 약 1조3000억원에서 올해 약 6720억원 증가했다. 신한자산운용은 "우수한 수익률을 바탕으로 신한 TDF 시리즈 전반의 경쟁력이 강화되면서, 시장 환경 변화 속에서도 안정적인 성과 흐름이 연금 투자자들의 신뢰를 확보한 결과로 풀이된다"고 했다. 특히 시장 국면에 따라 적극적인 자산 배분 전략을 적용하는 '신한빠른대응TDF2030'은 지난 22일 기준 올해 첫 거래일 이후 15. 1% 수익률을 기록하며 동일 빈티지 26개 가운데 수익률 1위를 기록하고 있다. 신한빠른대응TDF 시리즈는 다이나믹한 운용 전략과 함께 짧은 환매주기(4영업일 환매대금 지급)으로 투자 편의성을 강화한 것이 특징이다. 신한자산운용의 대표 TDF 상품인 신한마음편한TDF 시리즈는 주요 빈티지 전반에서 업계 평균을 웃도는 성과를 기록했다.

한국투자신탁운용(한투운용)은 미국 국채나 미국 달러 등 전략자산에 집중 투자하는 '한국투자위기대비전략자산배분 펀드'를 출시한다고 23일 밝혔다. 해당 펀드는 오는 24일부터 국민은행에서 가입할 수 있다. 전략자산이란 시장 위기나 불확실성이 높은 상황에서 가치를 유지하거나 상승하는 자산을 뜻한다. 전략자산은 △낮은 변동성 △높은 유동성 △제한된 공급으로 인한 희소성 △위험자산과의 낮은 상관관계 등을 갖춘 자산이다. 위험자산이 급락하는 상황에서도 손실을 제한하거나 헤지를 추구할 때 활용할 수 있다. 한국투자위기대비전략자산배분 펀드는 전략자산에 90%, 알파전략에 10%를 투자한다. 과거 20년 연평균 수익률을 기준으로 전략자산에 100% 투자했을 때(6. 24%)보다 전략자산에 90% 알파전략에 10% 더한 경우(6. 69%) 연 0. 45%포인트의 추가 수익률을 얻을 수 있었다. 전략자산에는 △미국국채 △미국달러 △금 등이 포함돼 있다. 미국국채는 닷컴버블·글로벌 금융위기·코로나19 등 21세기 들어 발행한 주요 금융위기 국면에서 전략자산으로서의 역할을 했다.

타임폴리오자산운용은 국내 월배당 ETF(상장지수펀드)인 TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브에 대해 12월 말 기준 특별배당 1%를 지급한다고 23일 밝혔다. 배당락일은 오는 27일이며, 오는 26일까지 매수하면 특별배당을 받을 수 있다. 배당금은 내년 1월 초 정기배당 약 0. 5%와 합산해 총 1. 5% 수준으로 지급된다. 이번 특별배당은 해당 ETF가 거둔 운용 성과를 투자자와 나누고 이를 확정적인 수익으로 돌려주기 위해 진행된다. 해당 ETF는 삼성전자·SK하이닉스 등 시장 주도 대형주 비중을 늘리고 KB금융·BNK금융지주 등 높은 배당이 기대되는 금융지주사 비중을 확대하며 올해 들어 배당 포함 48%의 수익률을 달성했다. 해당 ETF는 지난해 국내 ETF 업계 첫 특별배당을 실시한 데 이어, 올해 두번째로 특별배당을 하게 됐다. 타임폴리오자산운용은 "단순한 일회성 이벤트를 넘어, 펀드의 성과를 투자자들에게 적극적으로 환원하려는 타임폴리오의 확고한 운용 철학을 보여주는 사례"라고 했다.

미래에셋자산운용은 TIGER 미국테크TOP10 INDXX ETF(상장지수펀드)에 미국 대표 AI(인공지능) 소프트웨어 기업인 '팔란티어'를 신규 편입했다고 22일 밝혔다. 팔란티어 편입은 해당 ETF의 기초지수인 Indxx US Tech TOP10의 12월 정기 리밸런싱에 따른 것이다. Indxx US Tech TOP10은 미국 나스닥 시장에 상장된 테크 기업 중 시가총액 상위 10개 종목으로 구성된다. 이번 정기변경으로 같은 지수를 추종하는 환헤지형 상품인 TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H)와 주식과 채권에 분산 투자하는 TIGER 미국테크TOP10채권혼합에도 팔란티어가 편입됐다. 팔란티어는 정부·국방·정보기관 중심의 데이터 분석 기업에서 출발해 최근 소프트웨어 이용자의 실제 의사결정과 운영 전반에 AI를 접목한 플랫폼 기업으로 진화했다. 지난해 12월 나스닥 100 지수에 최초 편입되며 글로벌 핵심 테크 기업 반열에 올랐고, 민간 기업용 AI 소프트웨어 시장에서 빠르게 영향력을 확대하고 있다.

삼성자산운용은 오는 23일 미국 테크 성장주에 투자하면서 옵션 매도 전략으로 월배당까지 챙길 수 있는 KODEX 미국성장커버드콜액티브 ETF(상장지수펀드)를 상장한다고 22일 밝혔다. KODEX 미국성장커버드콜액티브는 수익성 높은 테크 성장주에 투자하면서 탄력적인 옵션 매도로 배당을 동시에 추구하는 상품이다. 미국 증시에 상장된 앰플리파이의 'QDVO(Amplify CWP Growth & Income ETF)'의 한국판이다. 포트폴리오에는 엔비디아, 구글, 애플 등 빅테크와 최근 우주 항공 분야에서 주목받는 로켓랩 등 차세대 성장주가 편입돼 있다. 배당은 매월 말일이다. 옵션 매도는 미국 현지 옵션 특화 자문사인 CWP(Capital Wealth Planning)와 협업해 조절한다. 대세 상승장에서는 옵션 비중을 최소화해 테크성장주의 주가 상승에 집중하고 횡보 또는 하락장에서는 전략적 옵션 매도로 옵션 프리미엄을 수취해 장기적인 수익률을 추구한다. 옵션 액티브 전략과 주식 액티브 전략도 수행해 빠르게 변하는 테크 트렌드에도 대응한다.

미래에셋자산운용은 'TIGER 코리아배당다우존스' ETF(상장지수펀드)가 상장 이후 수익률 37. 5%를 기록하며, 월배당형 고배당주 ETF 중 수익률 1위를 차지했다고 17일 밝혔다. 데이터가이드에 따르면 지난 5월20일 상장한 TIGER 코리아배당다우존스의 상장 이후 수익률은 전날 기준 37. 5%를 기록했다. 해당 ETF는 배당수익률, 배당성장률, ROE(자기자본이익률), 현금흐름부채비율을 고려한 고배당 우량주 30종목에 분산 투자하는 월배당 ETF다. ETF 기초지수는 'Dow Jones Korea Dividend 30 Index'로, 서학개미들이 많이 투자하는 ETF 중 하나인 'SCHD(미국배당다우존스)'의 핵심 방법론을 한국 시장에 적용했다. 해당 지수는 최소 10년 연속 배당금 지급한 종목 중 과거 5년 배당성장률, 배당수익률, 현금흐름 대비 부채비율, ROE의 종합적 순위를 고려해 편입 종목을 선정한다. TIGER 코리아배당다우존스는 단순히 배당수익률만 높은 종목이 아닌 펀더멘탈까지 우수한 고배당 우량주에 투자한다.

한국투자신탁운용은 'ACE KRX금현물' ETF(상장지수펀드)의 순자산액이 3조5000억원을 돌파했다고 16일 밝혔다. ACE KRX금현물은 한국투자신탁운용이 2021년 국내 자산운용사 중 최초로 선보인 금 현물형 상품이다. 기초지수는 한국거래소가 산출·발표하는 'KRX 금현물 지수'이고, 현물형 상품인 만큼 DC(확정기여)형과 개인형퇴직연금에서 70% 한도까지 투자할 수 있다. 한국거래소에 따르면 전날 기준 ACE KRX금현물의 순자산액은 3조5580억원으로, 지난해 말 순자산(6228억원) 대비 471% 증가했다. 한국투자신탁운용 ACE KRX금현물 성장세 원인으로 개인투자자 중심 순매수세를 꼽았다. 코스콤 ETF 체크에 따르면 올해 들어 개인투자자들은 ACE KRX금현물을 1조1349억원 순매수했다. 개인투자자 순매수를 포함한 전체 자금유입액은 2조1927억원에 달한다. ACE KRX금현물의 올해 자금유입액 규모는 국내 상장 ETF 중 5위다. 성과도 우수하다. ACE KRX금현물의 전날 기준 올해 수익률은 59.

NH-Amundi(아문디)자산운용이 HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브 ETF(상장지수펀드)를 16일 상장했다. HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브는 내년 12월 만기 은행채에 투자하는 ETF로, 만기 도래 시 수익자에게 투자원금과 수익을 분배한다. 만기 시점까지 보유 시 매수 시점의 YTM(만기수익률) 수준의 성과를 얻을 수 있다. 신용도가 우수한 우량(AA+이상) 등급의 시중은행채와 특수은행채에 투자해 안정적인 이자수익을 추구한다. 여기에 섹터별 스프레드 및 시장 환경에 따라 공사채(AA+이상)를 활용한 액티브 전략도 반영한다. 비교지수는 'KIS 은행채(AA+이상) 2612 만기형 지수'다. 내년 12월15일 전후 1개월 이내 AA+ 등급 이상의 발행 잔액 500억원 이상 특수은행채 및 시중은행채 종목들로 구성된 지수다. 김승철 NH-아문디자산운용 ETF투자본부장은 "HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브는 고등급 채권의 만기보유전략을 취하기 때문에 자산배분의 안정성과 리스크 관리에 용이하다"고 말했다.

한화자산운용은 금과 채권에 절반씩 투자하는 'PLUS 금채권혼합' ETF(상장지수펀드)를 상장한다고 16일 밝혔다. PLUS 금채권혼합은 국제 표준 금 가격을 추종하는 상품으로, 금에 50%, 국고채 3년물에 50% 투자한다. 퇴직연금 규정상 안전자산으로 분류돼 현재 상장된 금 ETF 중 유일하게 퇴직연금 계좌에서 한도 제한 없이 100% 투자할 수 있다. 한화자산운용은 PLUS 금채권혼합의 이같은 특징을 살려 다양하게 자산배분 전략을 짤 것을 추천했다. 금, 주식, 채권 등 포트폴리오 자산군을 다변화하면 리스크를 분산하고, 변동성을 낮추는 효과를 얻을 수 있기 때문이다. 특히 금은 대표적인 인플레이션 헤지용 안전자산이다. 올해 금 가격은 사상 처음으로 1트로이온스당 4000달러(약 590만원)를 넘어섰다. 금리 인하 국면에서 화폐 가치가 감소할 때 금 선호도는 더 높아진다. 금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "PLUS 금채권혼합은 퇴직연금 계좌 내에 100% 투자할 수 있는 국내 유일한 금 ETF"라며 "자산배분 측면에서 다양하게 활용할 것을 제안한다"고 말했다.

IBK자산운용은 AA- 이상 우량채권에 투자하는 'ITF 중기종합채권(AA-이상)액티브' ETF(상장지수펀드)를 신규 상장했다고 16일 밝혔다. ITF 중기종합채권(AA-이상)액티브 ETF는 금리 변동성이 높아지는 국면에서 안정적 이자수익과 자본차익을 동시에 추구할 수 있는 상품이다. 이 상품은 국채, 특수채, 은행채 및 회사채 등 AA- 이상 우량 신용도 채권을 폭넓게 편입해 신용 리스크를 줄이고 변동성을 낮추는 전략을 사용한다. 단순히 지수를 추종하는 방식이 아니라 듀레이션, 커브 및 크레딧 전략을 결합한 액티브 운용을 통해 벤치마크 대비 초과수익(Alpha)을 목표로 한다. IBK자산운용은 금리 사이클과 시장 수급, 신용 스프레드 변화 등을 종합적으로 분석해 시장 상황에 맞는 최적의 포트폴리오를 구성할 계획이다. 장민영 IBK자산운용 대표이사는 "최근 금리 인하 기대가 이어지는 상황에서 중기 듀레이션 채권은 수익성과 안정성을 동시에 추구할 수 있는 투자자처"라며 "ITF 중기종합채권(AA-이상)액티브는 안정적인 이자 수익과 자본 차익 가능성을 동시에 원하는 투자자들에게 최적의 솔루션이 될 것"이라고 말했다.

신한자산운용이 16일 조선기자재 밸류체인을 대표하는 기업들을 포트폴리오에 담은 'SOL 조선기자재' ETF(상장지수펀드)를 상장했다. SOL 조선기자재 ETF는 각 밸류체인별로 △선박엔진(한화엔진, HD현대마린엔진, STX엔진) △AM솔루션(HD현대마린솔루션) △보냉·단열재(한국카본, 동성화인텍) △LNG·LPG 탱크(세진중공업) △선박 블록·항만크레인(현대힘스) △피팅·밸브·배관(성광벤드, 태광) 등에 투자한다. 신한자산운용은 조선업 호황 사이클이 조선사에서 조선기자재로 확산하는 국면에 진입했다고 판단하고 SOL 조선기자재를 출시했다. 통상 조선업 사이클이 시작되면 조선사 주가가 선행적으로 상승한 이후, 조선기자재 기업이 후행하며 더 큰 주가 상승을 기록하는 흐름을 반복한다. 실제로 2005년~2007년 조선 슈퍼사이클 당시에도 조선사 이후 엔진·보냉재·피팅 등 기자재 기업들이 가파른 상승세를 보인 바 있다. 김정현 신한자산운용 ETF사업총괄은 "올해 선박 건조가 본격화되면서 기자재 발주가 기업들의 실적으로 연결되는 구간에 진입했다"며 "엔진, 보냉재, 선박 블록, 피팅, 밸브 등 핵심 기자재는 조선사 대비 실적과 주가 반영이 한 박자 늦게 나타나는 만큼 내년에는 기자재에 주목해야 한다"고 말했다.

KB자산운용은 오는 16일 개인투자자 수급과 가격 모멘텀을 결합한 전략형 ETF(상장지수펀드) 'RISE 동학개미' ETF를 출시한다고 15일 밝혔다. 국내 ETF 중 상품명에 동학개미를 직접 사용한 것은 처음이다. 이 상품은 최근 1개월 개인 순매수 상위 20% 종목과 최근 12개월(최근 1개월 제외) 모멘텀 상위 종목을 결합해 포트폴리오를 구성한다. 시가총액 1조원 이상 기업으로 대상을 제한해 소형주 쏠림을 차단하면서 개인 수급 강도와 모멘텀 기반의 추세적 움직임을 동시에 반영한다. 개인 순매수 흐름이 과거보다 안정적 성과를 보여주고 있다는 점과 모멘텀의 지속성이 결합할 때 초과 성과 가능성이 크다는 분석 결과에 따른 것이다. 포트폴리오는 매월 개인 수급·모멘텀 기준에 따라 최대 20종목으로 구성한다. 직전 1개월 개인 순매수 상위 20% 종목 중 전월·당월 타깃 포트폴리오를 각각 50%씩 반영하며, 두 시점 모두 선정된 종목은 10%, 한 번만 선정된 종목은 5% 비중으로 편입한다. 종목 변동성을 완화하면서도 시장 모멘텀 변화를 신속하게 포착할 수 있도록 설계한 점이 특징이다.